Al termine del secondo trimestre dell'anno 2024, gli analisti di Bernstein hanno fornito le loro valutazioni sull'andamento dei principali fornitori di servizi cloud di intelligenza artificiale - Amazon (NASDAQ:AMZN), Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL) e Oracle (NYSE:ORCL) - nel mercato altamente competitivo dei servizi cloud su larga scala.
Nonostante i diversi livelli di successo, l'osservazione comune è che la creazione di contenuti di intelligenza artificiale è sempre più importante per la crescita dei ricavi di tutte le aziende.
Amazon: Secondo la società, Amazon Web Services ha avuto un trimestre forte, con un aumento del 19% del fatturato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo i 26 miliardi di dollari.
Bernstein sottolinea che l'accelerazione della crescita di Amazon Web Services è stata un punto di forza dei risultati finanziari complessivi di Amazon, grazie sia alla conclusione degli sforzi per ottimizzare la spesa per il cloud sia all'aumento dell'uso delle tecnologie AI.
In prospettiva, si prevede che Amazon Web Services continuerà a crescere, soprattutto con l'aumento dell'utilizzo dell'IA nei servizi cloud nella seconda metà dell'anno. Tuttavia, gli analisti indicano che i margini di profitto potrebbero ridursi a circa il 30% a causa dei maggiori costi associati agli investimenti in AI e all'aumento delle assunzioni di personale tecnico.
Microsoft: Gli analisti affermano che Azure, il servizio cloud di Microsoft, sta rafforzando la sua posizione nel campo dell'IA, con Azure AI che ha contribuito alla sua crescita per l'8%.
Anche se la crescita complessiva di Azure è stata leggermente inferiore al previsto a causa di limitazioni nella capacità di servizio e di una diminuzione della domanda di servizi non AI in Europa, gli analisti suggeriscono che Microsoft sta diventando leader nell'AI rispetto a Google. Prevedono che la crescita di Azure aumenterà nella seconda metà dell'anno fiscale 2025, man mano che verranno risolti i problemi di capacità di servizio e crescerà la domanda di servizi di IA.
Google: Google Cloud ha dimostrato una forte performance con un aumento dei ricavi del 29% rispetto all'anno precedente, superando le aspettative e raggiungendo i 10,3 miliardi di dollari. I ricavi dei servizi di intelligenza artificiale, che rappresentano il 6-10% del fatturato totale di Google Cloud Platform, hanno contribuito in modo significativo a questa crescita.
Tuttavia, gli analisti avvertono che l'aumento delle spese per l'assunzione di professionisti tecnici e i maggiori costi di ammortamento potrebbero incidere sui margini di profitto nei prossimi trimestri.
Oracle: Nonostante siano più piccoli rispetto ai concorrenti, i servizi cloud di Oracle stanno facendo progressi, come osservano gli analisti. Essi affermano che Oracle Cloud Infrastructure Generation 2 sta diventando un fattore di crescita significativo per Oracle, soprattutto grazie alle collaborazioni con Microsoft, Google e OpenAI.
Gli analisti prevedono che i servizi cloud di Oracle siano in procinto di espandersi rapidamente grazie alla forte domanda del mercato e all'aumento della capacità di servizio.
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