NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) ha annunciato un quarto trimestre da record per l'anno fiscale 2024, con un'impennata dei ricavi a 22,1 miliardi di dollari, segnando un aumento del 22% rispetto al trimestre precedente e uno sbalorditivo incremento del 265% su base annua. Il fatturato dei data center dell'azienda è stato particolarmente degno di nota, raggiungendo i 47,5 miliardi di dollari per l'anno fiscale, più che triplicando rispetto all'anno precedente.
Questa crescita è attribuita al successo della piattaforma di GPU Hopper e del networking InfiniBand. Inoltre, la collaborazione di NVIDIA con Google per l'ottimizzazione dei modelli linguistici Gemma per le GPU NVIDIA dovrebbe favorire un'ulteriore crescita nel segmento dei data center.
Principali risultati
- Il fatturato del quarto trimestre di NVIDIA ha raggiunto la cifra record di 22,1 miliardi di dollari, con un aumento sequenziale del 22% e un incremento del 265% su base annua.
- I ricavi dei data center per l'anno fiscale hanno raggiunto i 47,5 miliardi di dollari, trainati dalla piattaforma GPU Hopper e dal networking InfiniBand.
- Il fatturato del settore gaming è rimasto elevato a 2,87 miliardi di dollari, grazie alle GPU GeForce RTX 40 Super Series.
- I settori Pro Visualization e Automotive hanno registrato ricavi rispettivamente di 463 milioni di dollari e 281 milioni di dollari, con una crescita sequenziale.
- NVIDIA sta espandendo le partnership, compresa quella con AWS di Amazon, e si sta concentrando sull'IA generativa e sull'accelerazione del calcolo per la crescita futura.
- Le spese operative dovrebbero crescere di circa il 30 percento, con una previsione di fatturato totale di 24 miliardi di dollari per il primo trimestre.
Prospettive dell'azienda
- NVIDIA prevede una crescita continua nel settore dei data center, trainata dal passaggio all'elaborazione accelerata e all'IA generativa.
- L'azienda prevede di esplorare opportunità nell'AI sovrana e nel mercato degli ASIC.
- Nel primo trimestre i margini lordi dovrebbero attestarsi tra il 76,3% e il 77% rispettivamente per i dati GAAP e non-GAAP.
- NVIDIA prevede di affrontare i vincoli di fornitura con il lancio di nuovi prodotti e strategie di allocazione eque.
- Le previsioni di fatturato totale per il primo trimestre sono di 24 miliardi di dollari.
Punti salienti ribassisti
- Il fatturato del settore automobilistico ha registrato un leggero calo rispetto all'anno precedente, pari al 4%.
- L'azienda prevede che le spese operative crescano di circa il 30 per cento, il che potrebbe avere un impatto sulla redditività.
Punti salienti della classifica
- L'attività di inferenza di NVIDIA è cresciuta di circa il 40%, con un aumento della domanda sia di formazione che di inferenza grazie ai modelli più grandi.
- Il business del software dell'azienda ha superato il miliardo di dollari e continua a crescere, con un'attenzione particolare all'accelerazione del calcolo.
- NVIDIA AI Enterprise è stata presentata come una nuova piattaforma per l'AI aziendale, con un prezzo di 4.500 dollari per GPU all'anno.
Mancanze
- Non ci sono state perdite specifiche menzionate nel riepilogo della earnings call.
Punti salienti delle domande e risposte
- NVIDIA si impegna a connettere clienti e partner in vari settori, fra cui biologia, sanità, finanza e robotica.
- L'azienda si concentra sulla conversione del suo backlog in ricavi e prevede che i margini lordi tornino ai livelli della metà degli anni '70.
- NVIDIA sta compiendo sforzi per competere all'interno delle restrizioni del mercato cinese.
La focalizzazione strategica di NVIDIA sull'IA generativa e l'introduzione di NVIDIA AI Enterprise evidenziano l'impegno dell'azienda nel guidare la transizione verso data center dedicati all'IA. L'imminente evento GTC di San Jose è destinato a fornire ulteriori approfondimenti sulle future iniziative e sugli aggiornamenti di prodotto di NVIDIA. Grazie all'ampliamento delle partnership e all'enfasi sull'innovazione, NVIDIA intende mantenere il proprio slancio nel panorama tecnologico in rapida evoluzione.
Approfondimenti di InvestingPro
NVIDIA Corporation (NVDA) non solo ha dimostrato un'impressionante crescita dei ricavi, ma presenta anche un forte potenziale secondo le varie metriche e i suggerimenti di InvestingPro. Con una capitalizzazione di mercato di 1670,0 miliardi di dollari USA, NVIDIA è un peso massimo nel settore tecnologico, in particolare nel settore dei semiconduttori e delle apparecchiature per semiconduttori.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che NVIDIA ha un perfetto Piotroski Score di 9, che indica una solida salute finanziaria e suggerisce un rischio minore di difficoltà aziendali o finanziarie. Questo è particolarmente importante per gli investitori che cercano aziende stabili e ben gestite. Inoltre, gli analisti hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo, il che potrebbe indicare un sentimento positivo sulle future prestazioni dell'azienda e potrebbe essere un catalizzatore per un futuro apprezzamento del prezzo delle azioni.
Da un punto di vista valutativo, il rapporto P/E di NVIDIA è pari a 87,03. Sebbene questo dato possa suggerire un premio rispetto al mercato, è importante notare che l'azienda viene scambiata con un basso rapporto PEG di 0,4 basato sugli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024. Ciò indica che il prezzo di NVIDIA può essere ragionevole se si considera la crescita degli utili prevista.
La crescita dei ricavi è stata eccezionale, con un aumento del 57,07% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2024, sottolineando la capacità dell'azienda di espandere in modo significativo le proprie performance top-line. Inoltre, il margine di profitto lordo di NVIDIA rimane elevato, pari al 69,85%, a testimonianza dell'efficienza delle operazioni e della forte posizione competitiva nei mercati di riferimento.
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