Investing.com – Dopo il bond in euro lanciato lo scorso 8 gennaio, Eni (BIT:ENI)torna sul mercato obbligazionario ma questa volta sceglie il dollaro. Il colosso energetico ha comunicato oggi la decisione collocare due nuove emissioni obbligazionarie a tasso fisso in valuta statunitense con durata di 10 e 30 anni.
L’emissione dei prestiti obbligazionari avviene in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di amministrazione il 4 aprile 2024 ed è volta a mantenere una struttura finanziaria equilibrata e i proventi verranno utilizzati per i fabbisogni generali di Eni.
I bond sono destinati agli investitori istituzionali e saranno collocati compatibilmente con le condizioni di mercato.
Chi si occupa di collocare i bond di Eni
Per l’emissione Eni si avvale di un sindacato di banche composto da Barclays (LON:BARC), BofA Securities, Citi, Goldman Sachs (NYSE:GS) International, IMI (LON:IMI) - Intesa Sanpaolo (BIT:ISP), J.P. Morgan, Morgan Stanley (NYSE:MS), Santander (BME:SAN), Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, che agiranno come joint bookrunner.
L’ultima obbligazione emessa a gennaio
Il bond di gennaio era stato collocato sul mercato degli Eurobond e aveva ricevuto ordini per oltre 5 miliardi di euro. In quel caso, per il prestito obbligazionario è stata prevista una durata di 10 anni (scadenza 15 gennaio 2034) e una cedola annua dello 3,875% fissa fino a scadenza.
In scia al calo dei prezzi del greggio, sul FTSE MIB oggi alle 15 il titolo Eni perde lo 0,95% rispetto ai 14,968 euro per azione della vigilia con una capitalizzazione di mercato che si aggira intorno ai 47,29 miliardi di euro.
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