Flowco Holdings Inc. (FLOC), un fornitore di soluzioni per l'ottimizzazione della produzione, il sollevamento artificiale e la riduzione del metano per l'industria del petrolio e del gas naturale, ha annunciato oggi la chiusura della sua offerta pubblica iniziale di 20.470.000 azioni ordinarie di Classe A a un prezzo di offerta pubblica di $24,00 per azione, incluso il pieno esercizio da parte degli underwriter della loro opzione di acquistare fino a ulteriori 2.670.000 azioni ordinarie di Classe A da Flowco al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione. Le azioni ordinarie di Classe A di Flowco hanno iniziato a essere negoziate alla Borsa di New York il 16.01.2025 con il simbolo "FLOC".
Flowco intende utilizzare i proventi netti ricevuti dall'offerta proposta per riscattare determinati interessi azionari da alcuni detentori non affiliati e, per quanto riguarda il resto, per rimborsare il debito nell'ambito del suo attuale accordo di credito.
J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler e Evercore ISI hanno agito come lead bookrunning manager per l'offerta proposta. BMO Capital Markets, Pareto Securities e TPH&Co., la divisione energetica di Perella Weinberg Partners, hanno agito come joint book-running manager. Fearnley Securities e Pickering Energy Partners hanno agito come co-manager.
L'offerta è stata effettuata solo mediante prospetto. Una copia del prospetto relativo all'offerta può essere ottenuta da: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o telefonicamente al numero (866) 803-9204, o via email a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; o Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022; telefonicamente al numero (877) 821-7388; o via email a Prospectus_Department@Jefferies.com; o Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402; telefonicamente al numero (800) 747-3924; o via email a prospectus@psc.com; o Evercore Group, L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, o telefonicamente al numero (888) 474-0200 o via email: ecm.prospectus@evercore.com.
Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata depositata presso la SEC ed è stata dichiarata efficace il 15.01.2025. Le copie della dichiarazione di registrazione possono essere consultate attraverso il sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di questi titoli, e non costituirà un'offerta, sollecitazione o vendita in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
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