Flowco Holdings Inc. (FLOC), un fornitore di soluzioni per l'ottimizzazione della produzione, il sollevamento artificiale e la riduzione del metano per l'industria del petrolio e del gas naturale, ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale di 17.800.000 azioni ordinarie di Classe A a un prezzo di offerta pubblica di $24,00 per azione. Inoltre, i sottoscrittori avranno un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 2.670.000 azioni ordinarie di Classe A da Flowco al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, meno gli sconti e le commissioni di sottoscrizione. Si prevede che le azioni ordinarie di Classe A di Flowco inizieranno a essere negoziate alla Borsa di New York il 16 gennaio 2025 con il simbolo "FLOC". L'offerta dovrebbe chiudersi il 17 gennaio 2025, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.
Flowco intende utilizzare i proventi netti che riceverà dall'offerta proposta per riscattare determinati interessi azionari da alcuni detentori non affiliati e, per quanto riguarda il resto, per rimborsare il debito nell'ambito del suo attuale accordo di credito.
J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler ed Evercore ISI agiscono come lead bookrunning manager per l'offerta proposta. BMO Capital Markets, Pareto Securities e TPH&Co., il ramo energetico di Perella Weinberg Partners, agiscono come joint book-running manager. Fearnley Securities e Pickering Energy Partners agiscono come co-manager.
L'offerta proposta viene effettuata solo mediante prospetto. Una copia del prospetto relativo all'offerta proposta può essere ottenuta da: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o telefonando al numero (866) 803-9204, o via email a prospectus-eq_fi@jpmchase.com; o Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022; telefonando al numero (877) 821-7388; o via email a Prospectus_Department@Jefferies.com; o Piper Sandler & Co., Attn: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402; telefonando al numero (800) 747-3924; o via email a prospectus@psc.com; o Evercore Group, L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, o telefonando al numero (888) 474-0200 o via email a ecm.prospectus@evercore.com.
Una dichiarazione di registrazione relativa a questi titoli è stata depositata presso la SEC ed è stata dichiarata efficace il 15 gennaio 2025. Le copie della dichiarazione di registrazione possono essere consultate attraverso il sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di questi titoli, e non costituirà un'offerta, sollecitazione o vendita in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
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