Ibotta, Inc. (IBTA), un'importante azienda specializzata in offerte promozionali digitali e servizi di performance marketing, ha annunciato oggi i prezzi fissati per la sua prima vendita di azioni al pubblico. La società offrirà 6.560.700 azioni ordinarie di Classe A. Ibotta venderà 2.500.000 azioni e alcuni azionisti 4.060.700 azioni, al prezzo di 88,00 dollari per azione. Gli azionisti che hanno venduto le loro azioni hanno anche concesso ai sottoscrittori un'opzione, valida per 30 giorni, per l'acquisto di ulteriori 984.105 azioni ordinarie di Classe A. Tale opzione ha lo stesso prezzo delle azioni di Ibotta. Il prezzo di questa opzione è uguale a quello dell'offerta iniziale, con deduzione delle spese di sottoscrizione e delle commissioni. Ibotta non guadagnerà nulla dalle azioni vendute dagli azionisti esistenti.
L'inizio delle negoziazioni delle azioni alla Borsa di New York è previsto per il 18 aprile 2024, con il simbolo "IBTA". La finalizzazione dell'offerta è prevista per il 22 aprile 2024, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni standard di finalizzazione.
Goldman Sachs & Co. LLC, Citigroup e BofA Securities sono i principali gestori responsabili del portafoglio d'offerta, cui si aggiungono Evercore ISI, UBS Investment Bank e Wells Fargo Securities. Citizens JMP, Needham & Company e Raymond James sono i gestori aggiuntivi dell'offerta.
L'offerta sarà effettuata esclusivamente attraverso un prospetto informativo. Gli interessati possono richiedere una copia del prospetto informativo dell'offerta a: Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefonicamente al numero 1-866-471-2526, o via e-mail all'indirizzo prospectus-ny@ny.email.gs.com; Citigroup, tramite Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, o telefonicamente al numero 1-800-831-9146; e BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Prospectus Department, o via e-mail all'indirizzo dg.prospectus_requests@bofa.com.
La Securities and Exchange Commission ha approvato la dichiarazione di registrazione per questi titoli a partire dal 17 aprile 2024. Il presente comunicato stampa non rappresenta un'offerta di vendita o una richiesta di acquisto dei titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe contraria alla legge prima della registrazione o della conformità alle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione.
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