JD Sports Fashion ha annunciato martedì l'intenzione di acquistare la società americana di vendita al dettaglio di articoli sportivi Hibbett per una cifra stimata di 1,08 miliardi di dollari.
Il prezzo delle azioni di JD è aumentato del 6% sul mercato azionario di Londra, mentre le azioni di Hibbett sono balzate del 18% nelle contrattazioni premarket degli Stati Uniti.
Con questa acquisizione, il principale rivenditore di abbigliamento sportivo del Regno Unito cerca di espandere la propria presenza sul mercato nella regione sud-orientale degli Stati Uniti.
L'annuncio viene fatto in un periodo in cui i prezzi delle azioni delle aziende specializzate in abbigliamento sportivo a livello mondiale sono in difficoltà, in parte a causa delle proiezioni conservative sui ricavi dei principali marchi di abbigliamento sportivo come Nike e Puma.
Nel mese precedente, il concorrente di JD negli Stati Uniti, Foot Locker, ha messo in guardia gli investitori sui margini di profitto previsti per l'anno 2024. Al contrario, Adidas ha recentemente alzato le previsioni di fatturato per l'anno in corso, stimolata dalla forte domanda dei consumatori per le sue scarpe da ginnastica.
JD Sports ha raggiunto un accordo per l'acquisizione delle azioni di Hibbett a un prezzo di 87,50 dollari per azione in contanti, pari a un aumento del 20% circa rispetto all'ultimo prezzo di chiusura delle azioni di Hibbett.
Si prevede che l'acquisizione porterà i ricavi di JD Sports dalle attività nordamericane a circa 4,7 miliardi di sterline, aumentando così la percentuale di vendite totali provenienti da questa regione dal 32% al 40% stimato.
Inoltre, si prevede che l'acquisizione aumenterà gli utili dell'azienda britannica nel primo anno completo dopo l'acquisizione, con sinergie di costo previste non inferiori a 25 milioni di dollari.
"Se l'operazione verrà finalizzata, accelererà l'espansione e l'affermazione di JD nel mercato nordamericano, ma aumenterà anche la sua dipendenza da un mercato che attualmente sta attraversando delle difficoltà", hanno dichiarato gli analisti di Citi.
"Prevediamo una reazione misurata a questa notizia, alla luce della strategia deliberata dell'azienda per la crescita internazionale in un periodo in cui la crescita del settore della vendita al dettaglio di articoli sportivi è lenta", hanno commentato inoltre.
JD Sport prevede di finanziare l'acquisizione e di rifinanziare il debito residuo di Hibbett utilizzando 300 milioni di dollari dalle sue riserve di liquidità negli Stati Uniti e aggiungendo 1 miliardo di dollari alle sue linee di credito esistenti con le banche.
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