Il titolo di Snap One (SNPO) è salito di oltre il 30% prima dell'apertura del mercato lunedì, dopo la notizia che Resideo Technologies (REZI) sta acquisendo l'azienda per un totale di circa 821 milioni di dollari.
Il valore delle azioni REZI è aumentato del 5%.
L'acquisizione ha portato il prezzo delle azioni di Snap One a 10,75 dollari per azione, con un aumento del 32% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura del venerdì precedente.
Il valore stimato dell'intera transazione, compreso il debito di Snap One, è di circa 1,4 miliardi di dollari. Hellman & Friedman, una società di private equity che possiede circa il 72% delle azioni in circolazione di Snap One, ha dato la sua approvazione all'acquisto.
Resideo intende finanziare l'acquisizione utilizzando una combinazione di debito, liquidità disponibile e un investimento di 500 milioni di dollari in azioni privilegiate perpetue convertibili di Clayton Dubilier & Rice. Questo investimento permetterà a Clayton Dubilier & Rice di nominare due persone nel consiglio di amministrazione di Resideo.
L'azienda stima che l'integrazione di Snap One comporterà un risparmio sui costi e un'efficienza annuale di circa 75 milioni di dollari.
Resideo intende completare l'acquisizione nella seconda parte dell'anno.
"L'acquisizione di Snap One rappresenta un'importante pietra miliare nella strategia di Resideo volta a potenziare la nostra gamma di prodotti, a migliorare le nostre operazioni e ad attuare misure di riduzione dei costi", ha dichiarato Jay Geldmacher, Presidente e Amministratore Delegato di Resideo.
"ADI e Snap One hanno attività che si completano a vicenda e la loro unione rafforzerà in modo significativo le nostre capacità strategiche e operative in aree chiave di crescita".
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