Jinxin Technology Holding Company (NAMI), un innovativo fornitore di servizi di contenuti digitali in Cina, ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale (l'"Offerta") di 1.250.000 American Depositary Shares ("ADS") a un prezzo al pubblico di $4,00 per ADS. Ogni ADS rappresenta diciotto (18) azioni ordinarie della Società. Gli ADS sono stati approvati per la quotazione sul Nasdaq Capital Market e si prevede che inizieranno le negoziazioni il 06.12.2024 con il simbolo "NAMI".
La Società prevede di ricevere proventi lordi aggregati di $5 milioni dall'Offerta, prima della deduzione degli sconti di sottoscrizione e altre spese correlate. Inoltre, la Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 60 giorni per acquistare fino a ulteriori 187.500 ADS al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, meno gli sconti di sottoscrizione. Si prevede che l'Offerta si chiuda il 09.12.2024 o intorno a tale data, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.
I proventi netti dell'Offerta saranno utilizzati per (i) lo sviluppo di prodotti e contenuti; (ii) vendite, marketing e promozione del marchio; (iii) assunzione di personale esperto; e (iv) altre finalità aziendali generali, nonché potenziali investimenti strategici e acquisizioni per rafforzare le capacità tecnologiche e l'ecosistema complessivo della Società.
Craft Capital Management LLC e WestPark Capital, Inc. agiscono come rappresentanti nell'Offerta, e R. F. Lafferty & Co., Inc. agisce come sottoscrittore (collettivamente, i "Sottoscrittori"). Kirkland & Ellis International LLP agisce come consulente legale statunitense della Società, e Hunter Taubman Fischer & Li LLC agisce come consulente legale statunitense dei Sottoscrittori in relazione all'Offerta.
Le dichiarazioni di registrazione sul Modulo F-1 relative all'Offerta sono state depositate presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC") (Numero di file: 333-273884 e 333-278897) e, come modificate, sono state dichiarate efficaci dalla SEC il 30.09.2024. L'Offerta viene effettuata solo mediante un prospetto che fa parte della dichiarazione di registrazione. Copie del prospetto relativo all'Offerta possono essere ottenute, quando disponibili, da Craft Capital Management LLC al 377 Oak St, Lower Concourse, Garden City, NY 11530, via email a info@craftcm.com o chiamando il +1 800-550-8411; o da WestPark Capital, Inc. al 1800 Century Park East, Suite 220, Los Angeles, CA 90067, via email a jstern@wpcapital.com, o chiamando il +1-310-843-9300; o da R.F. Lafferty & Co., Inc. al 40 Wall Street, 27th Floor, New York, NY 10005, via email a info@rflafferty.com o chiamando il +1-212-293-9090. Inoltre, copie del prospetto relativo all'Offerta possono essere ottenute tramite il sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov.
Prima di investire, dovreste leggere la dichiarazione di registrazione e il prospetto preliminare in essa contenuto e il prospetto finale, quando disponibile, e altri documenti che la Società ha depositato o depositerà presso la SEC per informazioni più complete sulla Società e sull'Offerta. Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli della Società, né tali titoli saranno offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione applicabile dalla registrazione, né vi sarà alcuna offerta, sollecitazione o vendita di alcuno dei titoli della Società in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
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