Kairos Pharma, Ltd. (KAPA), un'azienda biofarmaceutica in fase clinica che sviluppa terapie oncologiche progettate per invertire la resistenza ai farmaci antitumorali e la soppressione immunitaria, annuncia il pricing della sua offerta pubblica iniziale di 1.550.000 azioni ordinarie a un prezzo di offerta pubblica di 4,00 dollari per azione. Inoltre, la Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 45 giorni per acquistare fino a ulteriori 232.500 azioni ordinarie al prezzo di offerta pubblica di 4,00 dollari per azione, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione, per coprire eventuali sovrallocazioni. Le azioni ordinarie della Società sono state approvate per la quotazione sul NYSE American LLC ("NYSE American"). Le negoziazioni dovrebbero iniziare il 16 settembre 2024 con il simbolo "KAPA".
I proventi lordi dell'offerta, prima della detrazione delle commissioni di sottoscrizione e di altre spese dell'offerta a carico della Società, dovrebbero ammontare a 6,2 milioni di dollari. Si prevede che l'offerta si chiuda il 17 settembre 2024 o intorno a tale data, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura. La Società intende utilizzare i proventi netti dell'offerta per finanziare la sperimentazione di Fase 1 nel cancro al polmone e la sperimentazione di Fase 2 nel cancro alla prostata per il suo principale candidato prodotto ENV 105, progettato per invertire la resistenza ai farmaci standard di cura. I proventi serviranno anche a far progredire i candidati preclinici, tra cui KROS 101, una piccola molecola agonista del ligando GITR, progettata per promuovere la crescita delle cellule T e la funzione citotossica contro il cancro.
Boustead Securities, LLC agisce come sottoscrittore principale dell'offerta, mentre EF Hutton LLC agisce come co-sottoscrittore dell'offerta.
Una dichiarazione di registrazione sul modulo S-1 (File No. 333-274805) relativa all'offerta è stata dichiarata efficace dalla Securities and Exchange Commission (la "SEC") il 16 settembre 2024. L'offerta viene effettuata solo mediante prospetto. Un prospetto preliminare relativo all'offerta è stato depositato presso la SEC. Le copie elettroniche del prospetto definitivo, quando disponibile, potranno essere ottenute sul sito web della SEC all'indirizzo https://www.sec.gov e potranno anche essere ottenute, quando disponibili, inviando un'e-mail a offerings@boustead1828.com o chiamando il numero 1-949-502-4408 o per posta ordinaria a Boustead Securities, LLC, Attention: Equity Capital Markets, 6 Venture, Suite 395, Irvine, California 92618.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di questi titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
Informazioni su Kairos Pharma
Con sede a Los Angeles, California, Kairos Pharma, Ltd. è un'azienda biofarmaceutica in fase clinica focalizzata sullo sviluppo di una pipeline diversificata di terapie oncologiche all'avanguardia nate dalla biologia strutturale per invertire la resistenza ai farmaci antitumorali e gli effetti inibitori del cancro sul sistema immunitario. L'azienda sta facendo progredire il suo portafoglio di candidati farmaci innovativi progettati per invertire la resistenza e la soppressione immunitaria del cancro.
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Contatto:
CORE IR
Louie Toma
investors@kairospharma.com
Source: Kairos Pharma, Ltd.
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