KindlyMD, Inc. (KDLY)(KDLYW) ha annunciato oggi la fissazione del prezzo per la sua prima offerta al pubblico di 1.240.910 unità (indicate singolarmente come "Unità" e collettivamente come "Unità") al costo di 5,50 dollari per ciascuna Unità, con un ricavo totale di circa 6,8 milioni di dollari per la Società. Ogni Unità consiste in un'azione comune della Società, con valore nominale di 0,001 dollari ("Azione comune"), un warrant negoziabile (individualmente un "Warrant negoziabile" e collettivamente i "Warrant negoziabili") che consente al titolare di acquistare un'azione comune al prezzo di 6 dollari.33 dollari per azione, e un warrant non negoziabile (singolarmente un "Warrant non negoziabile" e collettivamente i "Warrant non negoziabili") che consente al titolare di acquistare mezza azione ordinaria al prezzo di 6,33 dollari per azione. Le unità stesse non hanno diritti una volta separate e non saranno emesse come titoli individuali. Le azioni ordinarie e i Warrant che compongono le Unità possono essere separati immediatamente dopo la loro emissione e saranno trattati singolarmente in questa offerta. Ogni Warrant incluso in questa offerta può essere utilizzato per acquistare azioni subito dopo la sua emissione e perde validità cinque anni dopo la data di emissione.
Dopo che i titoli che compongono le unità inizieranno a essere negoziati separatamente, si prevede che le azioni e i Warrant negoziabili saranno disponibili per la negoziazione sul Nasdaq Capital Market a partire dal 31 maggio 2024, rispettivamente con i simboli "KDLY" e "KDLYW". Il completamento dell'offerta è previsto intorno al 3 giugno 2024, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di chiusura standard.
Inoltre, KindlyMD ha concesso ai sottoscrittori un'opzione, della durata di 45 giorni, per l'acquisto di ulteriori 186.136 azioni ordinarie e/o 186.136 Warrant negoziabili, e/o 186.136 Warrant non negoziabili, o qualsiasi combinazione di questi, al prezzo offerto al pubblico per azione ordinaria e per Warrant, al netto di eventuali sconti e commissioni di sottoscrizione, alle stesse condizioni descritte nel presente prospetto, al solo scopo di gestire l'eventuale eccesso di domanda.
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L'offerta è disponibile solo attraverso un prospetto. Per ottenere una copia del prospetto definitivo relativo all'offerta quando sarà disponibile, contattare WallachBeth Capital, LLC, via e-mail all'indirizzo cap-mkts@wallachbeth.com, o telefonicamente al numero +1 (646) 237-8585, o inviando una lettera a WallachBeth Capital LLC, Attention: Capital Markets, 185 Hudson St., Suite 1410, Jersey City, NJ 07311, USA. Inoltre, quando sarà disponibile, il prospetto definitivo relativo all'offerta potrà essere consultato sul sito web della Securities and Exchange Commission ("SEC") all'indirizzo www.sec.gov.
Una dichiarazione di registrazione sul modulo S-1, come rivisto (file n. 333-274606), relativa a questi titoli è stata presentata alla SEC ed è stata approvata il 13 maggio 2024. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita di questi titoli o una richiesta di offerte di acquisto di questi titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in alcuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita non sia consentita prima della registrazione o dell'approvazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione.
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