Martedì H.C. Wainwright ha aggiornato le prospettive su Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL), aumentando l'obiettivo di prezzo a 405 dollari dai precedenti 275 dollari e mantenendo il rating Buy sul titolo. L'analista della società ha citato l'imminente approvazione da parte della FDA del farmaco resmetirom di Madrigal come fattore chiave per la revisione.
"A soli due giorni di distanza, riteniamo che l'approvazione di resmetirom da parte della FDA sia quasi una certezza, e che il farmaco sia non solo il primo e unico approvato per la MASH, ma anche, quasi immediatamente dopo, il trattamento SoC per questa patologia in crescita che sta rapidamente diventando la principale causa di trapianto di fegato negli Stati Uniti", ha dichiarato l'analista.
Resmetirom, che ha già ricevuto la designazione di Breakthrough Therapy e Priority Review, è considerato una potenziale terapia standard per la MASH. Il farmaco è un agonista THR-β orale, una volta al giorno, diretto al fegato, che ha mostrato effetti positivi in tutti gli aspetti chiave della malattia negli studi clinici. I risultati dello studio cardine MAESTRO-NASH, pubblicati sul New England Journal of Medicine, hanno indicato miglioramenti significativi nella salute del fegato per i pazienti trattati con resmetirom.
L'analista ha anche sottolineato il profilo di sicurezza di resmetirom, rilevando un'incidenza di eventi avversi gravi (SAE) simile a quella del placebo e la natura transitoria degli effetti collaterali più comuni, come diarrea e nausea. Si prevede che questi fattori contribuiranno a una rapida sperimentazione e adozione da parte dei medici dopo l'approvazione.
Si prevede che Madrigal godrà di un periodo sostanziale come unica terapia MASH approvata negli Stati Uniti, stimato in oltre tre anni prima che i concorrenti raggiungano il mercato. Si prevede che questo vantaggio di prima scelta faciliterà la rapida ascesa del farmaco allo status di blockbuster e offrirà vantaggi commerciali attualmente sottovalutati dal mercato.
Alla luce di questi fattori, il modello finanziario rivisto di H.C. Wainwright prevede per il resmetirom un fatturato di picco di 4,5 miliardi di dollari negli Stati Uniti e nell'UE entro il 2033, a sostegno dell'obiettivo di prezzo aggiornato di 405 dollari per azione di Madrigal Pharmaceuticals. Le previsioni positive dell'azienda si basano sul potenziale dominio del mercato del farmaco e sulla prevista approvazione da parte della FDA entro la settimana.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL) si avvicina a un momento cruciale con la prevista approvazione da parte della FDA del suo farmaco resmetirom, le metriche finanziarie e il sentimento del mercato che circonda l'azienda forniscono un ulteriore contesto alle previsioni ottimistiche dell'analista. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di Madrigal è pari a 5,18 miliardi di dollari, a testimonianza della fiducia degli investitori nel potenziale di crescita dell'azienda.
Un suggerimento di InvestingPro sottolinea che Madrigal detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, il che suggerisce una solida posizione finanziaria per sostenere le sue operazioni e la sua pipeline di sviluppo di farmaci. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano gli obblighi a breve termine, fornendo un'ulteriore prova di stabilità finanziaria.
Tuttavia, vale la pena notare che Madrigal viene scambiata a un multiplo prezzo/valore di 12,77 per gli ultimi dodici mesi fino al quarto trimestre del 2023, il che potrebbe indicare una valutazione superiore rispetto alle sue attività tangibili. Questo potrebbe essere un riflesso delle aspettative del mercato per la crescita futura dell'azienda, in particolare con la potenziale approvazione e commercializzazione del resmetirom.
Il titolo ha inoltre registrato forti rendimenti, con un aumento del prezzo del 20,26% nell'ultimo mese e del 47,09% negli ultimi sei mesi, segnalando un forte entusiasmo da parte degli investitori. Questi dati, insieme alle previsioni positive degli analisti, suggeriscono che Madrigal potrebbe essere ben posizionata per il successo futuro, se l'approvazione e l'introduzione sul mercato del resmetirom dovessero avere successo.
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