Le azioni di Birkenstock (NYSE:BIRK) hanno subito un calo prima dell'inizio delle contrattazioni di martedì, in seguito alla notizia che il suo principale investitore intende diminuire la sua proprietà vendendo azioni al pubblico.
La vendita pubblica prevede la cessione di 14 milioni di azioni da parte di una società associata a L Catterton, una società di private equity costituita con il coinvolgimento del gruppo di moda di fascia alta LVMH. La società, BK LC Lux MidCo S.a r.l., gestirà la vendita delle azioni.
Dopo la vendita delle azioni, L Catterton manterrà la proprietà del 73,2% delle azioni ordinarie Birkenstock disponibili.
Il prezzo delle azioni Birkenstock è sceso di oltre il 5% durante le sessioni di trading pre-mercato.
"Con il sostegno delle positive prospettive future e dei solidi risultati finanziari della nostra azienda, questa vendita pubblica di azioni ci offre la possibilità di ampliare il nostro gruppo di investitori e di migliorare la negoziabilità delle nostre azioni", ha dichiarato Oliver Reichert, CEO di Birkenstock.
L Catterton ha il controllo esclusivo sui diritti di voto di circa 9,9 milioni di azioni in vendita. L'azienda, insieme al team di gestione di Birkenstock e ad altri membri del personale, ha il controllo dei diritti di voto delle azioni aggiuntive. Inoltre, L Catterton offre ai sottoscrittori l'opzione di acquistare fino a 2,1 milioni di azioni aggiuntive entro un periodo di 30 giorni.
Il denaro ricavato dalla vendita delle azioni detenute dai dirigenti e dal personale dell'azienda sarà destinato al pagamento degli obblighi fiscali associati all'offerta pubblica iniziale di Birkenstock.
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