Gli analisti di Citi hanno mantenuto una valutazione neutrale e un prezzo obiettivo di 16 dollari per le azioni di R1 RCM (RCM), secondo un rapporto pubblicato lunedì. Tuttavia, hanno avvertito che il prezzo delle azioni potrebbe diminuire di circa il 15% se le discussioni in corso per l'acquisto della società non dovessero sfociare in un accordo.
All'inizio di oggi, Towerbrook/Ascension (TCP-ASC) ha presentato un documento che aggiorna lo stato delle trattative con New Mountain per un possibile acquisto di RCM.
Il rapporto di Citi ha chiarito che la partnership ha indicato che non è stato raggiunto un accordo definitivo, anche se le discussioni continuano. Il rapporto ha evidenziato un punto significativo del documento: "La partnership ha espresso che il completamento di una transazione che non coinvolga entrambe le parti in un accordo congiunto sarebbe molto impegnativo, se non addirittura irrealizzabile", hanno riferito gli analisti.
Questa prospettiva contrasta con la previsione iniziale di Citi, secondo cui un'offerta da parte di New Mountain avrebbe spinto un maggior numero di società di private equity a prendere in considerazione la partecipazione al processo di offerta.
"Anche se riteniamo che New Mountain/TCP-ASC potrebbero accettare di vendere a un certo prezzo, ora riteniamo che un accordo congiunto tra New Mountain eTCP-ASC sia il risultato più probabile", hanno dichiarato gli analisti della banca d'affari.
Citi ritiene che le trattative potrebbero iniziare a un prezzo di 13,75 dollari, con un'offerta finale che potrebbe raggiungere i 16 dollari. Tuttavia, hanno aggiunto, "se l'acquisizione non dovesse concretizzarsi, prevediamo che il prezzo delle azioni di RCM possa scendere tra gli 11,50 e i 12 dollari".
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