La Società prevede di utilizzare i proventi netti ottenuti da questa offerta per migliorare la propria capitalizzazione e flessibilità finanziaria, per stabilire un mercato pubblico per le proprie azioni ordinarie negli Stati Uniti e per scopi aziendali generali, che includono la fornitura di capitale circolante, la copertura delle spese operative e il finanziamento delle spese in conto capitale.
La Società, con sede nell'area di San Francisco e con gli obblighi di rendicontazione esistenti nei confronti della SEC, considera l'offerta e la maggiore esposizione agli investitori statunitensi come una logica evoluzione della propria crescita. I CHESS Depositary Interests ("CDI") della Società (che rappresentano azioni ordinarie sottostanti a un rapporto di 3 CDI per ogni azione ordinaria) continueranno a essere negoziati presso l'Australian Securities Exchange.
Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, Evercore ISI e UBS Investment Bank sono i principali bookrunner dell'Offerta. Anche Stifel funge da bookrunner principale dell'Offerta. Canaccord Genuity, Citizens JMP e Loop Capital Markets sono i co-manager dell'Offerta.
È stata depositata presso la SEC una dichiarazione di registrazione sul Modulo S-3 (Registrazione n. 333-279271) (comprendente un prospetto di base), che è diventata immediatamente efficace il 9 maggio 2024. Un supplemento al prospetto preliminare e l'allegato prospetto di base relativi all'Offerta sono stati depositati presso la SEC e sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo https://www.sec.gov. Un supplemento al prospetto definitivo che illustra le condizioni finali dell'Offerta sarà depositato presso la SEC. Copie del supplemento al prospetto preliminare e del prospetto di base dell'Offerta possono essere richieste a: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department,
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