Life360 avvia un'offerta pubblica iniziale di 5,75 milioni di azioni

-Life360, Inc. (LIFX) ha annunciato oggi l'inizio dell'offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti di 5.750.000 azioni ordinarie. Life360 offre 3.286.231 azioni ordinarie e gli azionisti venditori indicati nel prospetto offrono 2.463.769 azioni ordinarie. Life360 non riceverà alcun fondo dalla vendita delle azioni da parte degli azionisti venditori. Life360 intende quotare le proprie azioni ordinarie sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo "LIF". Inoltre, gli azionisti venditori hanno concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 862.500 azioni ordinarie al prezzo stabilito per l'offerta pubblica iniziale, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione.

L'offerta comprende una componente secondaria per aumentare la liquidità delle azioni negli Stati Uniti, riducendo al contempo l'impatto sulle percentuali di possesso degli attuali azionisti. Questa componente prevede che alcuni azionisti vendano una parte delle loro partecipazioni.

La società prevede di utilizzare i proventi netti di questa offerta per migliorare la propria capitalizzazione e flessibilità finanziaria, per creare un mercato pubblico di negoziazione per le proprie azioni ordinarie negli Stati Uniti e per le esigenze aziendali generali, che comprendono fondi operativi, spese correnti e investimenti in attività.

L'azienda, con sede principale nell'area di San Francisco e una consolidata storia di relazioni con la Securities and Exchange Commission (SEC), considera l'offerta e la maggiore attenzione da parte degli investitori statunitensi come un logico progresso nella sua strategia di crescita. I CHESS Depositary Interests ("CDI") dell'azienda (che rappresentano le azioni ordinarie sottostanti a un rapporto di 3 CDI per ogni azione ordinaria) continueranno a essere negoziati sull'Australian Securities Exchange.

Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, Evercore ISI e UBS Investment Bank sono a capo del book management dell'offerta. Anche Stifel è un lead book manager dell'offerta. Canaccord Genuity, Citizens JMP e Loop Capital Markets sono co-gestori dell'offerta.

È stata depositata presso la SEC una dichiarazione di registrazione sul modulo S-3 (registrazione n. 333-279271) (che include un prospetto generale), che è diventata automaticamente efficace il 9 maggio 2024. Un supplemento al prospetto preliminare e il prospetto generale di accompagnamento per l'offerta sono stati depositati presso la SEC e sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo https://www.sec.gov. Copie del supplemento al prospetto preliminare e del prospetto generale possono essere richieste a: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, per telefono al numero (866) 471-2526, o per e-mail all'indirizzo Prospectus-ny@ny.email.gs.com; Evercore Group L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, per telefono al numero (888) 474-0200, o per e-mail all'indirizzo ecm.prospectus@evercore.com; o UBS Securities LLC, Attn: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019 o per e-mail all'indirizzo ol-prospectus-request@ubs.com.

Il presente annuncio ha finalità esclusivamente informative e non costituisce un'offerta di vendita o una richiesta di acquisto di titoli. Non è un invito all'acquisto di questi titoli in nessuna giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.

L'offerta prevista dipende dalle condizioni di mercato e da altre condizioni, e non vi è alcuna garanzia sul se o sul quando l'offerta potrebbe essere finalizzata, né sulle dimensioni o sui termini finali dell'offerta.

Questo articolo è stato creato con l'assistenza di AI ed è stato revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri Termini e condizioni.