Gli analisti di Jefferies hanno pubblicato i punti chiave del loro ultimo Monthly Cloud Instance Report. Questo rapporto fornisce un'analisi dettagliata che monitora le offerte di server virtuali per il cloud pubblico dei sei principali Cloud Service Provider (CSP).
Questi server virtuali, forniti dai CSP, si formano dividendo i server fisici dei loro data center tramite un'interfaccia software. I server sono progettati per supportare vari tipi di attività digitali e sono personalizzati in base a specifiche combinazioni di potenza di elaborazione, capacità di archiviazione dei dati e capacità di trasferimento dei dati.
Grazie alle informazioni ottenute da Liftr Insights, il rapporto descrive un tipo di istanza cloud come un server virtuale pronto all'uso e standardizzato in termini di capacità, che comprende elementi quali la velocità del processore e il numero di processori disponibili.
In questo contesto, gli analisti di Jefferies hanno ribadito le loro forti raccomandazioni all'acquisto di azioni di Nvidia (NVDA) e AMD (NASDAQ:AMD), in seguito ai dati favorevoli sulle istanze cloud per ottobre 2023.
In tale periodo, NVDA ha continuato ad avere un ruolo dominante nel mercato delle istanze cloud specializzate che includono acceleratori di elaborazione, rappresentando l'85,5% del totale di tali istanze. Si tratta di un leggero calo rispetto all'86,0% dello stesso periodo dell'anno precedente.
È importante notare che NVDA ha rappresentato l'80% delle istanze specializzate con acceleratori aggiunte nel corso del mese. AMD-Xilinx e AMD sono state responsabili rispettivamente del 17% e del 2% di queste aggiunte.
"NVDA ha costituito la stragrande maggioranza delle installazioni aggiuntive di istanze cloud con acceleratori dal febbraio 2022, con l'eccezione di novembre 2022, aprile 2023, agosto 2023 e ottobre 2023", hanno osservato gli analisti di Jefferies.
A ottobre 2023, le istanze cloud che utilizzano CPU AMD hanno registrato una crescita del 3,7% rispetto al mese precedente, costituendo il 24% delle istanze CPU aggiuntive. Questo fa parte di una tendenza positiva in atto, che comprende un aumento del 14,6% rispetto al trimestre precedente, nel settembre 2023.
La quota di mercato di AMD è aumentata di 15 punti base, soprattutto grazie ai guadagni di quote di mercato con Aliyun, Amazon Web Services (AWS) e Tencent, sebbene sia stata in qualche modo ridotta da riduzioni di quote di mercato con Azure e Google Cloud Platform (GCP).
Il prezzo delle azioni di AMD è sceso del 3,5% lunedì dopo che gli analisti di Northland hanno abbassato il rating del titolo, mentre le azioni di NVDA sono salite dello 0,27%.
Intel (NASDAQ:INTC) e AWS sono stati responsabili rispettivamente del 64% e dell'8% delle istanze di CPU distribuite nell'ottobre 2023.
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