NVIDIA (NVDA) sta registrando una forte domanda per le sue GPU Hopper e Blackwell, secondo gli analisti di Morgan Stanley.
La banca d'investimento ha dichiarato in una nota martedì che i chip Blackwell di Nvidia stanno ora entrando in produzione di volume, con la domanda da parte dei principali clienti che sta guidando un significativo potenziale di crescita per l'azienda.
Morgan Stanley riporta che Oracle ha recentemente annunciato piani per costruire un supercluster AI Zettascale alimentato da 131.000 GPU Nvidia (NASDAQ:NVDA) Blackwell, fornendo 2,4 ZettaFLOPS di prestazioni AI.
La richiesta di Oracle di una maggiore fornitura di GPU ha fornito una spinta alle prospettive di Nvidia, così come ai suoi fornitori nell'industria dei semiconduttori.
"In un recente evento, Oracle ha richiesto una maggiore fornitura di GPU, il che è stata una notizia positiva per la catena di fornitura asiatica di semiconduttori e sistemi AI", ha scritto la banca.
Morgan Stanley ora prevede che la capacità CoWoS (Chip-on-Wafer-on-Substrate) di TSMC aumenterà a 80.000-90.000 wafer al mese entro il 2025, in aumento rispetto alla precedente stima di 70.000.
Nel breve termine, si dice che la domanda di GPU Hopper di Nvidia rimanga forte, alleviando le preoccupazioni sui potenziali rischi di inventario.
Secondo Morgan Stanley, i chip Hopper H200 stanno vedendo una maggiore domanda da parte di fornitori di servizi cloud più piccoli e progetti AI sovrani.
Nel frattempo, si prevede che i chip Blackwell vedranno 450.000 unità prodotte nel quarto trimestre del 2024, traducendosi in una potenziale opportunità di ricavi superiore a 10 miliardi di dollari per Nvidia.
Morgan Stanley nota anche che, mentre Nvidia sta ancora risolvendo alcune sfide tecniche con i suoi rack server GB200, questi problemi fanno parte del normale processo di debug per i lanci di nuovi prodotti.
Hon Hai, il partner di assemblaggio di Nvidia, è secondo quanto riportato sulla buona strada per iniziare le spedizioni del rack server GB200 entro la fine del Q4 2024.
Morgan Stanley mantiene una prospettiva rialzista sulla catena di fornitura AI di Nvidia, favorendola rispetto ai segmenti di memoria, PC e cloud mentre Nvidia continua a capitalizzare sulla crescente domanda di semiconduttori AI.
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