Gli analisti di Oppenheimer hanno incontrato giovedì l'amministratore delegato di Broadcom (AVGO) Hock Tan, il presidente Charlie Kawwas, il direttore finanziario Kirsten Spears e il direttore delle relazioni con gli investitori Ji Yoo e hanno continuato a esprimere un giudizio positivo sul titolo della società.
La società di investimento ha dichiarato che l'atmosfera dell'incontro è stata positiva dopo che la società ha riportato solidi risultati finanziari e ha aumentato le proprie previsioni finanziarie mercoledì. Il team di gestione ha sottolineato la strategia di integrazione di VMware e il potenziale di crescita del mercato degli ASIC (Application-Specific Integrated Circuits) personalizzati.
Secondo gli analisti, AVGO, che ha un rating di "Outperform", si è assicurata contratti per ASIC personalizzati di prossima generazione con due dei tre principali fornitori di servizi cloud, tra cui la versione 7 della Tensor Processing Unit.
"La leadership sostenuta di AVGO nel settore degli ASIC personalizzati deriva da un'ampia gamma di nuclei di proprietà intellettuale dei semiconduttori, da relazioni consolidate con importanti piattaforme di servizi cloud e da competenze e conoscenze specializzate acquisite in oltre dieci anni", ha dichiarato la società. "Marvell Technology Group (MRVL) sembra essere l'unico concorrente serio, a nostro avviso, per i progetti di elaborazione personalizzata su larga scala per i fornitori di servizi cloud".
Gli analisti hanno aggiunto che la dirigenza di Broadcom ritiene che il mercato degli ASIC personalizzati sia particolarmente adatto alle operazioni interne dei fornitori di servizi cloud, piuttosto che ai servizi offerti al pubblico in generale tramite il cloud.
Inoltre, è stato riferito che AVGO ha in programma di presentare le prove concettuali (PoC) per la revisione dell'elaborazione centrale (CPO) a due fornitori di servizi cloud quest'estate. La direzione ritiene che l'incentivo principale per questi fornitori sia il potenziale di risparmio energetico di circa il 50% e la riduzione dei costi di circa il 40% come ulteriore vantaggio.
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