Pony AI Inc. ("Pony.ai" o la "Società") (Nasdaq: PONY), leader globale nella commercializzazione su larga scala della mobilità autonoma, ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale (l'"Offerta") di 20.000.000 di American depositary shares ("ADS"), ciascuna rappresentante un'azione ordinaria di Classe A della Società, al prezzo di offerta al pubblico di $13 per ADS. La Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione, esercitabile entro 30 giorni dalla data del prospetto finale, per acquistare fino a 3.000.000 di ADS aggiuntive.
Le ADS sono state approvate per la quotazione e si prevede che inizieranno le negoziazioni sul Nasdaq Global Select Market il 27.11.2024 con il simbolo "PONY". Si prevede che l'Offerta si chiuderà il 29.11.2024 ora della costa orientale degli Stati Uniti, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
Goldman Sachs (Asia) L.L.C., Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, Huatai Securities (USA), Inc., e Tiger Brokers (NZ) Limited agiscono come sottoscrittori dell'Offerta.
Contemporaneamente e subordinatamente al completamento di questa Offerta, alcuni investitori strategici terzi hanno accettato di acquistare dalla Società azioni ordinarie di Classe A per un valore di circa $153,4 milioni a un prezzo per azione pari al prezzo dell'Offerta rettificato per riflettere il rapporto ADS-azione ordinaria di Classe A, tra cui (i) l'equivalente in dollari di 500 milioni di RMB da parte di JSC International Investment Fund SPC, (ii) l'equivalente in dollari di 300 milioni di RMB da parte di Guangzhou Nansha Chicheng Future Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership), (iii) $27 milioni da parte di Guangqipony Holdings Limited, e (iv) $15 milioni da parte di Kechuangzhihang Holdings Limited, in collocamenti privati esenti dalla registrazione presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC") degli Stati Uniti ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche.
I proventi lordi totali per la Società derivanti dall'Offerta e dai collocamenti privati concomitanti dovrebbero essere di circa $413,4 milioni, supponendo che i sottoscrittori dell'Offerta non esercitino la loro opzione di acquistare ADS aggiuntive, o di circa $452,4 milioni se i sottoscrittori decidono di esercitare integralmente la loro opzione di acquistare ADS aggiuntive.
Una dichiarazione di registrazione relativa alle ADS vendute nell'Offerta è stata depositata presso la SEC ed è stata dichiarata efficace. Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto dei titoli qui descritti, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
Questa Offerta viene effettuata solo mediante un prospetto che fa parte della dichiarazione di registrazione efficace. Una copia del prospetto finale relativo all'Offerta può essere ottenuta, quando disponibile, contattando i seguenti sottoscrittori: (i) Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282-2198, United States, o telefonando al +1-212-902-1171 o via email a prospectus-ny@ny.email.gs.com; (ii) Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited, c/o BofA Securities, Inc., Attention: Prospectus Department, One Bryant Park, New York, NY, 10036, United States, o telefonando al +1 (800) 294-1322 o via email a dg.prospectus_requests@bofa.com; (iii) Deutsche Bank AG, Hong Kong Branch, Attention: Asia Equity Capital Market, Level 60, International Commerce Centre, 1 Austin Road West Kowloon, Hong Kong, o telefonando al +852 22038166 o via email a asia.ecm.internal@list.db.com; (iv) Huatai Securities (USA), Inc., Attention: Prospectus Department, 280 Park Ave, 21 E, New York, NY 10017, o telefonando al +1-212-763-8168 o via email a prospectus@htsc-us.com; e (v) Tiger Brokers (NZ) Limited, Attention: Vincent Cheung, Level 27, 151 Queen Street, Auckland Central, Auckland 1010, chiamando il +64 93-938-128, o via email a ProjectPegasus@itiger.com.
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