Powell Max Limited (Nasdaq: PMAX) ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale di 1.426.750 Azioni Ordinarie di Classe A a un prezzo di offerta pubblica di 4 dollari per Azione. La Società prevede di ricevere proventi lordi aggregati di 5.707.000 dollari dall'Offerta, prima della detrazione degli sconti di sottoscrizione e di altre spese relative all'offerta. Inoltre, la Società ha concesso al Sottoscrittore un'opzione di 45 giorni per acquistare fino a ulteriori 214.012 Azioni al prezzo di offerta pubblica, meno gli sconti di sottoscrizione.
Si prevede che le Azioni inizieranno a essere negoziate sul Nasdaq Capital Market il 5 settembre 2024, con il simbolo "PMAX". L'Offerta dovrebbe chiudersi il 6 settembre 2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
La Società intende utilizzare i proventi netti dell'Offerta per la costituzione di entità commerciali, filiali e uffici all'estero, potenziali fusioni e acquisizioni, rimborso di prestiti bancari e per il capitale circolante e l'uso aziendale generale.
WallachBeth Capital LLC (il "Sottoscrittore") agisce come Lead Underwriter dell'Offerta e Revere Securities LLC agisce come Co-Manager dell'Offerta. K&L Gates agisce come consulente legale statunitense della Società, mentre Hunter Taubman Fischer & Li LLC agisce come consulente legale statunitense del Sottoscrittore.
Una dichiarazione di registrazione su modulo F-1 (333-279859) relativa a questi titoli è stata depositata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti e dichiarata efficace il 4 settembre 2024. L'Offerta viene effettuata solo mediante prospetto. Una volta disponibile, una copia del prospetto finale relativo all'Offerta può essere ottenuta dal Sottoscrittore, via email a cap-mkts@wallachbeth.com. Il prospetto finale sarà depositato presso la SEC e sarà disponibile sul sito web della SEC all'indirizzo https://www.sec.gov.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
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