PTL Limited (Nasdaq: PTLE) ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale di 1.250.000 azioni ordinarie, al prezzo di $4,00 per Azione Ordinaria (il "Prezzo dell'Offerta").
Le Azioni Ordinarie dovrebbero iniziare a essere negoziate sul Nasdaq Capital Market il 16.10.2024 con il simbolo "PTLE". Si prevede che l'Offerta si chiuda il 17.10.2024, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.
La Società prevede di ricevere proventi lordi aggregati di $5 milioni dall'Offerta, prima della deduzione degli sconti di sottoscrizione e altre spese correlate. Inoltre, la Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 45 giorni per acquistare fino a ulteriori 187.500 Azioni Ordinarie della Società, al Prezzo dell'Offerta, rappresentanti il 15% delle Azioni Ordinarie vendute nell'Offerta (la "Sovrallocazione").
Supponendo che la Sovrallocazione venga esercitata, si prevede che la Società riceva proventi lordi per un ammontare di $5,75 milioni, prima della deduzione degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione e delle spese stimate dell'offerta. La Società intende utilizzare i proventi netti per l'acquisizione di navi, l'aumento della posizione di inventario per assicurarsi sconti di volume favorevoli e condizioni di credito, l'istituzione di un meccanismo di copertura dei prezzi e altri scopi aziendali generali.
L'Offerta viene condotta su base di impegno irrevocabile. Dominari Securities LLC agisce come rappresentante dei sottoscrittori, con Revere Securities LLC che agisce come co-sottoscrittore (collettivamente, i "Sottoscrittori") per l'Offerta. Ortoli Rosenstadt LLP, Ogier, David Fong & Co. Lawyers e China Commercial Law Firm agiscono rispettivamente come consulenti legali statunitensi, delle Isole Vergini britanniche, di Hong Kong e della Repubblica Popolare Cinese per la Società. J&S Associate PLT agisce come revisore contabile della Società. Loeb & Loeb LLP agisce come consulente legale dei Sottoscrittori per l'Offerta.
L'Offerta viene condotta ai sensi della Dichiarazione di Registrazione della Società su Modulo F-1 (File No. 333-281097) precedentemente depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") e successivamente dichiarata efficace il 30.09.2024. L'Offerta viene effettuata solo mediante prospetto. È possibile ottenere gratuitamente questi documenti visitando EDGAR sul sito Web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. In alternativa, copie del prospetto relativo all'Offerta possono essere ottenute, quando disponibili, da Dominari Securities LLC via email all'indirizzo info@dominarisecurities.com, per posta ordinaria a Dominari Securities LLC, 725 Fifth Avenue, 23rd Floor New York, NY 10022, o telefonicamente al numero (212) 393-4500; o da Revere Securities LLC via email all'indirizzo contact@reveresecurities.com, per posta ordinaria a Revere Securities LLC, 560 Lexington Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022, o telefonicamente al numero +1 (212) 688-2350.
Prima di investire, dovreste leggere il prospetto e gli altri documenti che la Società ha depositato o depositerà presso la SEC per maggiori informazioni sulla Società e sull'Offerta. Questo comunicato stampa è stato preparato solo a scopo informativo e non costituirà un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli, e nessuna vendita di questi titoli può essere effettuata in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o altra giurisdizione.
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