R1 RCM (RCM) ha registrato un aumento del 9% del prezzo delle azioni nelle contrattazioni di premercato di giovedì, dopo l'annuncio che la società specializzata nella gestione dei cicli delle entrate nel settore sanitario ha accettato l'acquisizione da parte di TowerBrook Capital Partners e Clayton, Dubilier & Rice a un prezzo di 14,30 dollari per azione.
L'acquisizione assegna a R1 RCM un valore di circa 8,9 miliardi di dollari.
Il prezzo di 14,30 dollari per azione rappresenta un aumento del 29% rispetto al prezzo delle azioni di R1 RCM alla chiusura del mercato il 23 febbraio, il giorno prima che New Mountain Capital rendesse pubblica la sua offerta preliminare di acquisizione della società.
L'accordo è stato approvato all'unanimità da un apposito comitato del Consiglio di Amministrazione di R1, composto esclusivamente da membri indipendenti.
Questo comitato, istituito l'11 marzo 2024 per valutare diverse opzioni strategiche, ha guidato il processo di negoziazione con l'assistenza di consulenti legali e finanziari indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione di R1 ha approvato la transazione in seguito alla raccomandazione del comitato.
"TowerBrook si è dimostrata un eccezionale investitore e collaboratore a lungo termine per R1 e si è allineata con il nostro obiettivo di diventare la piattaforma di automazione preferita dai fornitori di servizi sanitari", ha dichiarato Lee Rivas, amministratore delegato di R1.
"L'accordo dimostra la fiducia di TowerBrook e CD&R nel nostro team e nell'ampiezza senza pari, nelle capacità tecnologiche e nel valore che offriamo. Siamo convinti che questa transazione rappresenti la direzione più vantaggiosa per R1 e che offra ai nostri azionisti un valore convincente che riconosce lo status di azienda leader nella fornitura di servizi tecnologici ai nostri clienti".
Dopo il completamento dell'acquisizione, R1 opererà come entità privata e le sue azioni non saranno più quotate al Nasdaq.
Il perfezionamento dell'acquisizione è previsto entro la fine dell'anno, a condizione che vengano soddisfatte le condizioni standard, tra cui l'approvazione degli azionisti e delle autorità di regolamentazione. Il finanziamento dell'operazione avverrà attraverso un mix di impegni di debito e investimenti azionari forniti da fondi collegati a TowerBrook e CD&R.
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