SAN FRANCISCO - Reddit, Inc. ha fissato il prezzo di offerta al pubblico per la sua tanto attesa offerta pubblica iniziale (IPO) a 34 dollari per azione. La piattaforma di social media ha annunciato l'offerta di 22 milioni di azioni ordinarie di classe A. Di queste, Reddit venderà 15,28 milioni di azioni, mentre le restanti 6,72 milioni di azioni saranno offerte da alcuni azionisti venditori.
La società ha precisato che non riceverà alcun ricavo dalle azioni vendute dagli azionisti. Inoltre, Reddit ha esteso ai sottoscrittori un'opzione per l'acquisto di ulteriori 3,3 milioni di azioni al prezzo dell'IPO, deducendo i consueti sconti e commissioni di sottoscrizione.
Le azioni inizieranno a essere negoziate alla Borsa di New York (NYSE) con il simbolo "RDDT" giovedì 21 marzo 2024. La chiusura dell'offerta è prevista per il 25 marzo 2024, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di chiusura previste.
A guidare la sottoscrizione dell'IPO di Reddit sono importanti istituzioni finanziarie tra cui Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan e BofA Securities, in qualità di lead book-running manager.
A questi si aggiungono Citigroup, Deutsche Bank Securities e MUFG come joint book-running manager. Un gruppo di co-gestori, tra cui Citizens JMP, Needham & Company, Piper Sandler, Raymond James, Academy Securities, Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. e Telsey Advisory Group fanno parte del consorzio di garanzia.
L'IPO di Reddit si svolge sulla base di una dichiarazione di registrazione già approvata dalla Securities and Exchange Commission. L'offerta viene effettuata esclusivamente tramite un prospetto informativo che gli interessati possono richiedere alle istituzioni finanziarie sopra citate.
L'annuncio di Reddit arriva mentre l'azienda, nota per la sua vasta gamma di contenuti e comunità generate dagli utenti, continua a essere un attore importante su Internet. Con oltre 100.000 comunità attive e circa 73 milioni di visitatori unici giornalieri, Reddit è una delle maggiori fonti di informazioni online.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa. L'offerta di questi titoli avverrà solo attraverso un prospetto e non ci sarà alcuna vendita in nessuna giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione.
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