Reddit, Inc. (RDDT) ha reso noto oggi il costo della sua prima vendita di azioni al pubblico, che comprende un totale di 22.000.000 di azioni ordinarie di Classe A. Reddit offre 15.276.527 azioni e alcuni azionisti offrono 6.723.473 azioni, con un prezzo di 34 dollari per ciascuna azione. Reddit non riceverà alcun beneficio finanziario dalle azioni vendute dagli azionisti esistenti. Inoltre, Reddit ha concesso ai sottoscrittori un'opzione, valida per 30 giorni, per acquistare fino a ulteriori 3.300.000 azioni ordinarie di Classe A al prezzo stabilito per la vendita iniziale, dopo aver tenuto conto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione. La negoziazione delle azioni alla Borsa di New York dovrebbe iniziare il 21 marzo 2024, con il simbolo "RDDT". Il completamento dell'offerta è previsto per il 25 marzo 2024, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni standard per la chiusura.
Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan e BofA Securities sono i principali gestori dell'offerta. Citigroup, Deutsche Bank Securities e MUFG sono i gestori congiunti. Citizens JMP, Needham & Company, Piper Sandler, Raymond James, Academy Securities, Loop Capital Markets, Ramirez & Co. e Telsey Advisory Group svolgono il ruolo di co-manager.
La Securities and Exchange Commission ha approvato una dichiarazione di registrazione per questi titoli. L'offerta di azioni viene condotta esclusivamente attraverso un prospetto informativo. Gli interessati possono ottenere una copia del prospetto presso: Morgan Stanley & Co. LLC, Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014, o via e-mail: prospectus@morganstanley.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, per telefono: 1-866-471-2526, via fax: 212-902-9316, o via e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, via telefono: 1-866-803-9204, o via e-mail: prospectus-eq_fi@jpmorgan.com; e BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, Prospectus Department, via telefono: 1-800-294-1322, o via e-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com.
Questo annuncio non rappresenta un invito all'acquisto o una richiesta di offerta di vendita di questi titoli. Inoltre, nessuna vendita di questi titoli avverrà in nessuno Stato o giurisdizione in cui tale invito, richiesta o vendita non sia autorizzata prima che i titoli siano registrati o qualificati ai sensi delle leggi finanziarie di tale Stato o giurisdizione.
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