Rubrik, Inc. (RBRK) ha annunciato oggi la fissazione del prezzo dell'offerta pubblica iniziale allargata di 23.500.000 azioni ordinarie di Classe A al prezzo di 32 dollari per azione. Inoltre, Rubrik ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 30 giorni per l'acquisto di ulteriori 3.525.000 azioni ordinarie di Classe A al prezzo stabilito per l'offerta pubblica iniziale, con la deduzione degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione. L'inizio della negoziazione delle azioni alla Borsa di New York è previsto per il 25 aprile 2024, con il ticker "RBRK". Il completamento dell'offerta è previsto per il 29 aprile 2024, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni di chiusura standard.
Goldman Sachs & Co. LLC, Barclays, Citigroup e Wells Fargo Securities sono i principali lead book-running manager dell'offerta, mentre Goldman Sachs & Co. LLC in qualità di rappresentante dei sottoscrittori. Guggenheim Securities, Mizuho, Truist Securities, BMO Capital Markets e Deutsche Bank Securities svolgono il ruolo di ulteriori book-running manager. KeyBanc Capital Markets, Cantor, CIBC Capital Markets, Capital One Securities, Wedbush Securities e SMBC Nikko sono i co-manager dell'offerta.
La dichiarazione di registrazione relativa alle azioni offerte in questa vendita è stata approvata dalla U.S. Securities and Exchange Commission il 24 aprile 2024. Questa vendita viene effettuata esclusivamente tramite un prospetto, le cui copie possono essere richieste, se disponibili, a: Goldman Sachs & Co. LLC, Attenzione: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, per telefono al numero (866) 471-2526 o per e-mail all'indirizzo prospectus-ny@ny.email.gs.com.
Questo annuncio stampa non rappresenta un'offerta di vendita o un invito all'offerta di acquisto di questi titoli, né vi sarà alcuna vendita di questi titoli in alcun territorio o giurisdizione in cui tale offerta, invito all'offerta o vendita sarebbe contraria alla legge prima della registrazione o della conformità alle leggi sui titoli di tale territorio o giurisdizione.
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