Smith Douglas Homes Corporation (SDHC) ha reso noto oggi il costo della sua prima vendita di azioni al pubblico, che prevede 7.692.308 unità delle sue azioni ordinarie di classe A, ciascuna al prezzo di 21 dollari. Smith Douglas ha concesso ai sottoscrittori una scelta di 30 giorni per l'acquisto di un massimo di 1.153.846 unità aggiuntive delle sue azioni ordinarie di Classe A.
La negoziazione delle azioni Smith Douglas dovrebbe iniziare alla Borsa di New York l'11 gennaio 2024, con il ticker "SDHC". Il completamento della vendita è previsto per il 16 gennaio 2024, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni standard di finalizzazione.
J.P. Morgan, BofA Securities, RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities, Wolfe | Nomura Alliance e Zelman Partners LLC sono i principali gestori della vendita. Fifth Third Securities, Regions Securities LLC, Wedbush Securities e Whelan Advisory Capital Markets sono i gestori aggiuntivi.
La Securities and Exchange Commission ha approvato una dichiarazione di registrazione relativa a questa vendita il 10 gennaio 2024. La vendita viene effettuata esclusivamente tramite un prospetto informativo. Per ottenere una copia del prospetto relativo a questa vendita, una volta pronto, contattare: J.P. Morgan, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telefono: 1-866-803-9204 o e-mail: prospectus-eq_fi@jpmchase.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attenzione: Prospectus Department o e-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com; RBC Capital Markets, Attention: Prospectus Department, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281, telefono: (877) 822-4089; Wells Fargo Securities, LLC, 500 West 33rd Street, New York, New York, 10001, telefono: 1-800-326-5897 o e-mail: cmclientsupport@wellsfargo.com.
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