SU Group Holdings Limited (Nasdaq: SUGP) ("SU Group" o la "Società"), società che fornisce servizi integrati di ingegneria della sicurezza a
Il ricavo totale per il Gruppo SU da questa vendita di azioni, prima di sottrarre i costi di sottoscrizione, le commissioni e le altre spese relative alla vendita che la Società pagherà, è stimato in 5,0 milioni di dollari. Inoltre, la Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione, valida per 30 giorni dopo la conclusione della vendita, per l'acquisto di ulteriori 187.500 azioni ordinarie al prezzo di vendita iniziale, al netto dei costi di sottoscrizione. La Società ha inoltre concesso ai sottoscrittori warrant per l'acquisto di un massimo di 71.875 azioni ordinarie (pari al 5% del numero totale di azioni vendute in questa vendita) entro un periodo di quattro anni e mezzo a partire da sei mesi dopo la conclusione della vendita. Il perfezionamento della vendita è previsto per il 26 gennaio 2024, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni standard per la chiusura. Si prevede che le azioni saranno disponibili per la negoziazione sul Nasdaq Capital Market a partire dal 24 gennaio 2024, con il simbolo ticker "SUGP".
The Benchmark Company, LLC è il lead manager esclusivo per la vendita di queste azioni.
La Società prevede di utilizzare i proventi netti derivanti dalla vendita delle azioni per aumentare la propria presenza nel mercato dei servizi di ingegneria della sicurezza, migliorare la propria capacità di sviluppare nuovi prodotti, potenziare la gamma di prodotti con il marchio "SUNGATE", far crescere i servizi per il personale di sicurezza, aumentare l'efficienza operativa e la capacità di scalare, ampliare i servizi di formazione professionale relativi a questo settore, ricercare acquisti strategici e opportunità di investimento per rafforzare la propria posizione sul mercato, migliorare ulteriormente il proprio vantaggio competitivo nel settore dei servizi di sicurezza e soddisfare le esigenze di fondi operativi generali.
Il documento legale necessario per la vendita di questi titoli è stato presentato alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ed è stato approvato il 29 dicembre 2023. La vendita viene effettuata solo attraverso un documento legale formale di offerta dei titoli. Quando disponibile, copie di questo documento possono essere richieste a: The Benchmark Company, LLC,
Questo annuncio non rappresenta un'offerta di vendita di questi titoli o una richiesta di acquisto, e non ci sarà alcuna vendita di questi titoli in qualsiasi regione o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita non sia consentita prima della registrazione o del rispetto delle normative locali sui titoli.
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