Viking Holdings Ltd ("Viking") ha annunciato oggi la presentazione di una dichiarazione di registrazione sul modulo F-1 alla U.S. Securities and Exchange Commission (la"SEC") relativa a una prevista offerta pubblica iniziale delle sue azioni ordinarie. Il numero esatto di azioni da emettere e l'intervallo di prezzo dell'offerta non sono ancora stati stabiliti. L'offerta dipende dalle condizioni di mercato prevalenti e da altri fattori, ed è incerto quando o se l'offerta sarà finalizzata, o le dimensioni e i termini definitivi dell'offerta.
Viking prevede di quotare le proprie azioni ordinarie alla Borsa di New York con il simbolo "VIK".
BofA Securities e J.P. Morgan saranno i principali sottoscrittori e rappresentanti dell'offerta. UBS Investment Bank e Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities saranno i principali book-running manager. HSBC (LON:HSBA) e Morgan Stanley (NYSE:MS) parteciperanno come bookrunner dell'offerta, mentre Rothschild & Co e Stifel saranno i co-manager.
L'offerta avverrà esclusivamente attraverso un prospetto informativo. Gli interessati possono richiedere un prospetto preliminare, una volta disponibile, a: BofA Securities, NC1-022-02-25,
Una dichiarazione di registrazione per questi titoli è stata presentata alla SEC, ma non è ancora in vigore. Questi titoli non possono essere venduti, e le offerte di acquisto non sono valide, fino a quando la dichiarazione di registrazione non sarà effettiva. Questo annuncio non è un'offerta di vendita o una richiesta di offerte per l'acquisto dei titoli, e nessuna vendita di questi titoli avrà luogo in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, richiesta o vendita non sia autorizzata prima della registrazione o della conformità alle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
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