DALLAS - Vivakor, Inc. (NASDAQ:VIVK), azienda specializzata in tecnologie energetiche pulite e soluzioni ambientali, ha stipulato un accordo definitivo per l'acquisizione di Endeavor Crude, LLC e di diverse entità collegate da Jorgan Development, LLC e JBAH Holdings, LLC. La transazione, del valore di 120 milioni di dollari, è stata annunciata oggi e dovrebbe concludersi entro la fine del trimestre fiscale che terminerà il 30 giugno 2024.
L'acquisizione comprende Endeavor Crude, LLC, Meridian Equipment Leasing, LLC, CPE MidCon, LLC, Equipment Transport, LLC e Silver Fuels Processing, LLC, che insieme costituiscono le Entità Endeavor. Queste entità operano nel segmento midstream dell'industria petrolifera, concentrandosi sui servizi di logistica, raccolta, stoccaggio e trasporto del petrolio.
L'amministratore delegato di Vivakor, James Ballengee, che si è astenuto dal voto del consiglio di amministrazione a causa della sua affiliazione con il venditore, ha espresso ottimismo sul potenziale di sinergie operative e di efficienza dei costi che l'acquisizione dovrebbe apportare alla società. Le Entità Endeavor hanno stipulato contratti decennali "take or pay" con White Claw Crude, LLC, che garantiscono livelli minimi di ricavi, tra cui il trasporto giornaliero di 75.000 barili di greggio e ricavi mensili di 200.000 dollari.
I termini del Membership Interest Purchase Agreement (MIPA) prevedono il pagamento in azioni ordinarie Vivakor, valutate 1,00 dollari per azione, e in azioni privilegiate convertibili Serie A senza diritto di voto, cumulative al 6%. Un ulteriore corrispettivo contingente, fino a 49 milioni di dollari, pagabile in azioni privilegiate, si basa sulla performance dell'EBITDA delle Entità Endeavor nel 2024.
La chiusura dell'acquisizione è subordinata al soddisfacimento della due diligence, alla verifica dei bilanci, a un parere di congruità, all'approvazione della legge Hart Scott Rodino e ad altre condizioni consuete.
La strategia di acquisizione di Vivakor è in linea con la sua missione di gestire attività socialmente responsabili e rispettose dell'ambiente. I centri di trattamento di bonifica brevettati dall'azienda si concentrano sul recupero di idrocarburi da terreni contaminati, con operazioni previste in Kuwait e a Houston, Texas.
Questo articolo si basa su un comunicato stampa di Vivakor, Inc.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Vivakor, Inc. (NASDAQ:VIVK) procede con l'ambiziosa acquisizione di Endeavor Crude, LLC e delle entità ad essa collegate, gli investitori stanno monitorando attentamente la salute finanziaria e la posizione di mercato della società. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di Vivakor è di soli 23,6 milioni di dollari. Il fatturato dell'azienda ha registrato un'impennata significativa, con una crescita del 424,91% negli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre del 2023, il che indica un'espansione aggressiva. Nonostante l'impressionante crescita della top-line, il margine di profitto lordo dell'azienda rimane basso, pari al 9,6%, a testimonianza delle difficoltà nel mantenere la redditività in un contesto di espansione.
Due suggerimenti di InvestingPro degni di nota per Vivakor sono il significativo onere del debito e il fatto che l'azienda sta rapidamente esaurendo la liquidità. Questi fattori sono fondamentali per gli investitori, soprattutto nel contesto di un'acquisizione su larga scala come quella che Vivakor sta effettuando. L'assenza di profitti negli ultimi dodici mesi e il fatto che gli obblighi a breve termine superino le disponibilità liquide sono un chiaro segnale di stress finanziario che potrebbe compromettere il successo dell'acquisizione e la performance futura dell'azienda.
Per chi desidera un'analisi più approfondita, ulteriori suggerimenti di InvestingPro rivelano che Vivakor non paga dividendi e che la valutazione implica uno scarso rendimento del free cash flow, il che potrebbe essere fonte di preoccupazione per gli investitori orientati al reddito. Per approfondire questi approfondimenti, gli investitori possono visitare il sito https://www.investing.com/pro/VIVK e utilizzare il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+. In totale, sono disponibili 7 consigli di InvestingPro per Vivakor, che offrono uno sguardo completo sulle sfumature finanziarie e sul potenziale di investimento dell'azienda.
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