zSpace, Inc. (ZSPC) ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale con impegno irrevocabile di un totale di 1.875.000 azioni ordinarie (l'"Offerta") a $5,00 per azione.
I proventi lordi per ZSPC dall'Offerta, prima della deduzione degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione e delle spese stimate dell'offerta a carico di ZSPC, dovrebbero essere di circa $9,4 milioni senza l'esercizio dell'opzione di sovrallocazione degli underwriter.
Si prevede che le azioni inizieranno a essere negoziate sul Nasdaq Global Market con il simbolo "ZSPC" all'apertura del mercato il 05.12.2024. L'Offerta dovrebbe chiudersi il 06.12.2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
In relazione all'Offerta, la Società ha concesso agli underwriter un'opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 281.250 azioni ordinarie al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione.
Roth Capital Partners, LLC e Northland Securities, Inc. agiscono come joint book-running manager per l'offerta e Barrington Research Associates, Inc. agisce come co-manager. Pryor Cashman LLP funge da consulente legale della Società, mentre Pillsbury Winthrop Shaw Pittman funge da consulente legale degli underwriter per l'Offerta.
La Società ha inoltre registrato per la rivendita da parte di due titolari di titoli fino a 1.997.973 azioni ordinarie. Le azioni registrate per la rivendita non saranno acquistate dagli underwriter nell'Offerta e la Società non riceverà alcun provento dalla rivendita di tali azioni quando e se tali azioni saranno vendute dai titolari dei titoli.
L'Offerta viene condotta in conformità alla Dichiarazione di Registrazione della Società su Form S-1 (File No. 333-280427) inizialmente depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") il 24.06.2024, come modificata, e successivamente dichiarata efficace dalla SEC il 04.12.2024. L'Offerta viene effettuata solo mediante un prospetto preliminare. Prima di investire, è consigliabile leggere il prospetto preliminare e gli altri documenti che la Società ha depositato o depositerà presso la SEC per maggiori informazioni sulla Società e sull'Offerta. È possibile ottenere gratuitamente questi documenti visitando EDGAR sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. In alternativa, le copie elettroniche del prospetto preliminare relativo all'Offerta possono essere ottenute da Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660 Attn: Prospectus Department, telefonicamente al numero (800) 678-9147, o via email all'indirizzo rothecm@roth.com. Inoltre, una copia del prospetto finale, quando disponibile, relativo all'Offerta può essere ottenuta tramite il sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov.
Questo comunicato stampa è stato preparato esclusivamente a scopo informativo e non costituirà un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli, e nessuna vendita di questi titoli può essere effettuata in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o altra giurisdizione.
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