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2 ETF sul settore energetico per ripararsi dalla tempesta

Da Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF25.05.2022 13:12
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2 ETF sul settore energetico per ripararsi dalla tempesta
Da Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  25.05.2022 13:12
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Wall Street si chiede fin dove si possa spingere l’attuale diffuso sell-off dei mercati, mentre gli investitori cercano un modo per ripararsi tra i crescenti timori che l’inflazione possa durare più del previsto, pesando sulla crescita economica.

La minaccia degli attuali mercati ribassisti ci ricorda che preservare il patrimonio nei portafogli a lungo termine richiede diversificazione fra i diversi settori. In questi periodi turbolenti, i titoli delle utenze energetiche catturano l’attenzione.

Il settore comprende società che offrono servizi essenziali, come acqua, gas, elettricità e rimozione delle acque reflue. Dal momento che i loro servizi sono considerati necessari, queste società vedono una domanda costante a prescindere dallo stato dell’economia.

Inoltre, come ha dimostrato lo scorso anno, queste aziende hanno la capacità di aumentare i prezzi e trasferire i costi ai clienti. Il che significa che possono registrare una stabile crescita degli utili, che gli consente di offrire stabili dividendi agli azionisti a lungo termine.

Inoltre, in quanto uno dei pochi angoli del mercato a dimostrare resilienza alla volatilità, il settore ha battuto il mercato nel 2022. Ad esempio, l’indice Dow Jones Utility Index ha visto ritorni del 2,5% da gennaio.

Allo stesso modo, il fondo Utilities Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLU) è balzato del 3,4% nel 2022. Inoltre, il suo prezzo attuale supporta un rendimento del dividendo del 2,59%.

In confronto, l’S&P 500 ed il Dow Jones Industrial Average sono scesi rispettivamente del 17,2% e del 12,1% finora quest’anno.

Ecco due exchange-traded fund (ETF) per chi cerca un’alternativa con meno rischio ai nomi ad alta crescita.

1. First Trust Utilities AlphaDEX Fund

  • Prezzo attuale: 34,58 dollari
  • Range su 52 settimane: 29,48 - 35,38 dollari
  • Rendimento dividendo: 2,08%
  • Percentuale di spesa: 0,64% annuo

Il primo fondo di oggi è First Trust Utilities AlphaDEX Fund (NYSE:FXU) che offre accesso ad utenze energetiche USA ad alta e media capitalizzazione. Ha cominciato gli scambi nel maggio 2007 e gli asset netti sfiorano i 363 milioni di dollari. I gestori si basano su dati sulla crescita e sul valore, come apprezzamento del prezzo, flussi di cassa, rapporto prezzo/vendite e ritorni sugli asset.

FXU Weekly Chart
FXU Weekly Chart

FXU, che replica l’indice StrataQuant Utilities Index, possiede le azioni di 40 aziende. In termini di sotto-settori, troviamo elettricità (65%), gas, acqua e multi-utenze (27,7%) e servizi idrici e di gestione acque reflue (7,3%).

Circa il 40% del fondo è concentrato nei primi 10 titoli. Tra questi, NRG Energy (NYSE:NRG); UGI (NYSE:UGI); Avangrid (NYSE:AGR); National Fuel Gas Company (NYSE:NFG); ed Exelon (NASDAQ:EXC).

FXU ha segnato un massimo storico il 21 aprile. È balzato del 5,8% da gennaio e dell’11,9% negli ultimi 12 mesi. I rapporti P/E e P/B si attestano rispettivamente a 16,62x e 1,91x.

2. iShares Global Utilities ETF

  • Prezzo attuale: 65,36 dollari
  • Range su 52 settimane: 58,86 - 67,69 dollari
  • Rendimento dividendo: 2,78%
  • Percentuale di spesa: 0,43% annuo

Secondo il più recente Utilities Global Market Report:

“Il mercato globale delle utenze dovrebbe crescere dai 5.488,88 miliardi di dollari del 2021 a 5.969,68 miliardi nel 2022, ad un tasso di crescita annuo composito (CAGR) dell’8,8%”.

Il mercato potrebbe superare gli 8,1 mila miliardi nel 2026.

Il nostro secondo fondo è iShares Global Utilities ETF (NYSE:JXI), che offre esposizione a nomi globali del settore utenze. Il fondo, che replica l’indice S&P Global 1200 Utilities (Sector) Capped Index, ha debuttato nel settembre 2006.

JXI Weekly Chart
JXI Weekly Chart

Quasi due terzi delle aziende hanno sede negli USA, seguiti da Regno Unito (6,5%), Spagna (6,2%), Italia (4,6%) e Canada (3,5%).

Le utenze di elettricità rappresentano la fetta maggiore (59,3%). Seguono multi-utenze (29,5%), aziende di gas (5%), titoli idrici (2,9%) e produttori energetici indipendenti e trader di energia (2,8%).

L’ETF ha un portafoglio di 66 titoli, anche se i primi 10 rappresentano circa il 45% dei 194 milioni di dollari di asset netti. In cima alla lista ci sono NextEra Energy (NYSE:NEE); Duke Energy (NYSE:DUK); Southern Company (NYSE:SO); Iberdrola (BME:IBE); e Dominion Energy (NYSE:D).

JXI è salito dell’1% sull’anno in corso ed ha visto ritorni del 3,7% sugli ultimi 12 mesi. I rapporti P/E e P/B si attestano rispettivamente a 20,71x e 2,09x. Crediamo che entrambi i fondi meritino un’ulteriore due diligence e possano trovare posto nei portafogli a lungo termine.

***

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Nota dell’editore: Non tutti gli asset descritti sono necessariamente disponibili su tutti i mercati regionali. Consultate un broker accreditato o un consulente finanziario per trovare strumenti simili che possano essere adeguati alle vostre esigenze. Questo articolo è a solo scopo informativo. È opportuno condurre una due diligence prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

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