- I tempi potrebbero essere maturi per riequilibrare il vostro portafoglio vista l’incertezza che circonda la Fed.
- La diversificazione è d’obbligo nei periodi di volatilità.
- Oggi analizzeremo tre titoli che potrebbero aggiungere qualità e varietà al vostro portafoglio.
- Siete alla ricerca di idee di trading per affrontare l’attuale volatilità del mercato? Sbloccate l’accesso ai titoli vincenti selezionati dall’intelligenza artificiale di InvestingPro!
Questa settimana la Fed darà il via a un nuovo ciclo di tagli dei tassi, creando l’opportunità di riequilibrare il vostro portafoglio. Quando i tassi iniziano a scendere, è fondamentale individuare i titoli che non solo hanno prezzi ragionevoli, ma anche un forte potenziale di crescita.
Oggi vi segnaliamo tre titoli da prendere in considerazione per il vostro portafoglio: Microsoft (NASDAQ:MSFT), Highpeak (NASDAQ:HPK) ed Equinor (NYSE:EQNR).
Microsoft, con il suo solido track record, rappresenta una scelta più stabile, mentre Highpeak Energy ed EQNR offrono un rischio più elevato ma potenzialmente maggiori guadagni.
Ciascun titolo presenta punti di forza unici, che li rendono validi complementi di un portafoglio ben diversificato con prospettive di crescita a medio termine.
1. Microsoft
Microsoft è stata una scelta popolare tra gli investitori grazie alla forza del suo marchio, alle innovative strategie di intelligenza artificiale, ai risultati finanziari forti e alle acquisizioni strategiche.
Il colosso tecnologico presenterà la prossima relazione il 22 ottobre. Il mercato prevede che il fatturato e gli utili crescano rispettivamente del 13,8% e dell’11,6% nel 2024 e che gli utili continuino a crescere del 16,1% nel 2025.
Nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2024, l’azienda ha dichiarato che Azure AI serve più di 60.000 clienti. Durante il trimestre, il fatturato è aumentato a due cifre e l’azienda ha registrato un saldo di cassa di 75,5 miliardi di dollari, con un debito a lungo termine di 42,6 miliardi di dollari.
Fonte: InvestingPro
Microsoft ha versato 8,4 miliardi di dollari agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni. La società paga un rendimento dello 0,72%, inferiore alla media del settore tecnologico dell’1,3%.
Fonte: InvestingPro
L’acquisizione di Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), conclusa nel 2023, ha ampliato il suo portafoglio di giochi e dovrebbe aumentare la redditività a lungo termine.
Ora che il gioco sta diventando una componente maggiore dell’intrattenimento digitale, Microsoft è ben posizionata per conquistare una quota maggiore di questo mercato in espansione.
Il titolo Microsoft è piuttosto costoso e viene scambiato a 30 volte i guadagni previsti per il 2025. Tuttavia, data la sua leadership nel cloud computing, nell’innovazione dell’intelligenza artificiale e nei giochi, il titolo rappresenta un buon investimento a lungo termine.
Pertanto, Microsoft si distingue come un buon investimento grazie ai suoi diversi flussi di ricavi, ai solidi dati finanziari, alle iniziative strategiche nei mercati chiave in crescita e al pagamento costante dei dividendi.
Il titolo del colosso tecnologico ha 39 valutazioni, di cui 38 sono buy, 1 è hold e nessuna è sell.
Il potenziale assegnato dal consenso di mercato è di 502,43 dollari.
Fonte: InvestingPro
2. Highpeak Energy
È una società energetica impegnata nell’acquisizione, nello sviluppo e nella produzione di riserve di petrolio, di gas naturale e di liquidi di gas naturale.
L’11 novembre presenterà i conti del trimestre. Al momento mantiene un free cash flow positivo per il quarto trimestre consecutivo, evidenziando la sua abilità operativa e la sua disciplina finanziaria.
Fonte: InvestingPro
La società ha aumentato il dividendo trimestrale del 60% e ora offre 0,04 dollari per azione, portando il dividendo annuale a 0,16 dollari per un rendimento dell’1,10%.
L’azienda ha inoltre messo in atto un piano di riacquisto di azioni per 75 milioni di dollari, dimostrando di essere fiduciosa nel proprio futuro finanziario.
Fonte: InvestingPro
Il suo amministratore delegato, Jack Hightower, ha recentemente acquistato azioni della società per un valore di oltre 2 milioni di dollari, in particolare ha acquistato due pacchetti di azioni il 29 agosto e il 3 settembre, per un totale di quasi 187.000 azioni con un prezzo di acquisto compreso tra 15,45 e 15,47 dollari per azione.
La sua valutazione è pari a 3,15 volte il valore d’impresa, quindi è molto ben prezzata, considerando che la media del settore energetico è di 5,78 volte.
La società gode di un’ottima salute finanziaria con un punteggio di 4 su 5.
Fonte: InvestingPro
Il titolo viene scambiato il 26,2% al di sotto del suo obiettivo di prezzo fondamentale di 18,23 dollari. Il mercato vede un potenziale a 23,50 dollari.
Fonte: InvestingPro
3. Equinor
Equinor è una società energetica che si occupa di esplorazione e produzione di petrolio e gas. È una delle poche società del settore con un rating AA.
L’Agenzia internazionale per l’energia ritiene che quest’anno la domanda mondiale di elettricità aumenterà al ritmo più rapido dal 2007 e che aumenterà anche la domanda di gas.
La società paga un dividendo trimestrale di 0,35 dollari per azione, ovvero 1,40 dollari su base annua.
Ciò si traduce in un rendimento da dividendo molto più interessante rispetto alla media del settore energetico. La società pagherà 0,35 dollari per azione il 19 novembre e per poterlo ricevere è necessario possedere azioni prima del 19 novembre.
Fonte: InvestingPro
Nel secondo trimestre i fatturati sono aumentati del 12% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 25,5 miliardi di dollari. Il prossimo bilancio trimestrale sarà presentato il 24 ottobre. Le aspettative di fatturato per questo trimestre sono di un aumento dello 0,4% da 24,642 miliardi di dollari a 24,745 miliardi di dollari.
Fonte: InvestingPro
Le sue azioni sono sottovalutate, infatti il fair value o prezzo per i fondamentali è di 33,16 dollari, ovvero il 32,1% in più rispetto al prezzo di scambio alla chiusura della settimana. Il mercato vede un potenziale di quasi 29 dollari.
Fonte: InvestingPro
NON HAI INVESTINGPRO?
- ⚠️ Iscriviti a InvestingPro ⚠️: inizia e sfrutta al MASSIMO i dati e le funzioni PRO! Abbonati QUI E ORA e ottieni UN SUPER SCONTO sul piano che preferisci. Scopri tutti i segreti del mondo degli investimenti a un prezzo stracciato!
***
Nota: Questo articolo è scritto solo a scopo informativo. Non intende incoraggiare in alcun modo l’acquisto di attività, né costituisce una sollecitazione, un’offerta, una raccomandazione o un suggerimento a investire. Vorrei ricordarvi che tutti gli asset sono valutati da più prospettive e sono altamente rischiosi, quindi ogni decisione di investimento e il rischio associato sono a rischio dell’investitore. Inoltre, non forniamo alcun servizio di consulenza sugli investimenti. Non vi contatteremo mai per offrirvi servizi di investimento o di consulenza.