- La Federal Reserve sembra pronta a ridurre i tassi di interesse a settembre.
- Utilizzando InvestingPro, ho identificato diversi titoli sottovalutati che sono pronti a beneficiare del calo dei costi di finanziamento.
- Di seguito sono riportati tre titoli che meritano di essere acquistati mentre la banca centrale americana si prepara a ridurre i tassi di interesse nei prossimi mesi.
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Mentre la Federal Reserve si prepara a tagliare i tassi di interesse, gli investitori hanno un’opportunità unica di posizionarsi per ottenere guadagni sostanziali. I tassi più bassi possono avere un forte impatto positivo su alcuni settori, in particolare su quelli sensibili ai costi di finanziamento.
Sfruttando la potenza di InvestingPro, ho identificato diversi titoli sottovalutati che sono pronti a beneficiare del calo dei costi di finanziamento. Questo strumento professionale rivolto all’investitore retail offre diverse funzioni che possono aiutare gli investitori a individuare titoli di alta qualità con un forte potenziale di rialzo.
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Tra questi titoli, ecco tre nomi che possono beneficiare in modo significativo di un taglio dei tassi e che sono attualmente sottovalutati, secondo i modelli quantitativi basati sull’intelligenza artificiale di InvestingPro, presentando interessanti punti di ingresso.
1. Kraft Heinz
- Dall’inizio del 2024: -4,3%
- Capitalizzazione di mercato: 42,8 miliardi di dollari
Kraft Heinz (NASDAQ:KHC), azienda leader a livello mondiale nel settore alimentare e delle bevande, offre un solido dividendo di 1,60 dollari per azione con un rendimento relativamente elevato del 4,52%, che la rende un’opzione interessante nel momento in cui i tassi di interesse iniziano a scendere. Il portafoglio della società comprende nomi famosi come Heinz, Kraft, Oscar Mayer e molti altri.
Fonte: Investing.com
Il calo dei tassi d’interesse ridurrebbe i costi di servizio del debito di Kraft Heinz, consentendo all’azienda di destinare più capitale a iniziative di crescita, come l’espansione delle linee di prodotti o l’ingresso in nuovi mercati. Questa flessibilità finanziaria può migliorare la posizione competitiva dell’azienda e sostenere un aumento degli utili.
Perché comprare:
- Dividendo interessante: Con un rendimento elevato, Kraft Heinz è interessante per gli investitori orientati al reddito, soprattutto perché il calo dei tassi di interesse riduce i rendimenti degli investimenti a reddito fisso. Il rendimento sostanziale offre un flusso di reddito affidabile in un contesto di tassi più bassi.
- Titolo sottovalutato: Secondo i modelli di InvestingPro basati sull’intelligenza artificiale, Kraft Heinz è significativamente sottovalutata, con un potenziale di rialzo del +13,9% rispetto alla stima di prezzo del Fair Value di 40,32 dollari. Ciò la rende un’eccellente opportunità di acquisto per gli investitori in cerca di valore.
Fonte: InvestingPro
- Solida salute finanziaria: Kraft Heinz vanta un solido punteggio di salute finanziaria, che riflette fondamentali solidi e prospettive positive, in quanto i tassi di interesse più bassi potrebbero ridurre i costi di finanziamento e migliorare i margini di profitto. La riduzione dei costi di finanziamento consentirà a Kraft Heinz di investire maggiormente in innovazione e marketing, favorendo la crescita futura.
2. Cincinnati Financial
- Dall’inizio del 2024: +25,6%
- Capitalizzazione di mercato: 20,3 miliardi di dollari
Cincinnati Financial (NASDAQ:CINF) è una compagnia assicurativa regionale che offre assicurazioni contro danni e infortuni, nonché prodotti di assicurazione sulla vita e rendite. La società ha aumentato il suo dividendo annuale per cinque anni consecutivi e attualmente offre un dividendo di 3,24 dollari con un rendimento del 2,49%.
Source: Investing.com
Il calo dei tassi d’interesse può portare a un aumento della domanda di prestiti, favorendo l’attività creditizia di Cincinnati Financial. I tassi più bassi migliorano anche l’accessibilità dei prestiti per i consumatori, portando potenzialmente a un aumento degli incassi dei premi assicurativi in quanto i clienti sono in grado di finanziare meglio le loro esigenze assicurative.
Perché comprare:
- Benefiting from Lower Rates: As a regional bank and insurer, Cincinnati Financial stands to benefit from reduced lending costs. Lower interest rates can stimulate loan demand, boosting the company’s earnings. Additionally, lower rates can increase the market value of the company’s investment portfolio.
- Beneficiare di tassi più bassi: essendo una banca e compagnia assicurativa regionale, Cincinnati Financial può beneficiare della riduzione dei costi di prestito. I tassi d’interesse più bassi possono stimolare la domanda di prestiti, incrementando gli utili dell’azienda. Inoltre, i tassi più bassi possono aumentare il valore di mercato del portafoglio di investimenti della società.
- Crescita dei dividendi: Il record di aumenti costanti dei dividendi della società la rende una scelta forte per gli investitori a reddito. L’affidabile crescita dei dividendi riflette la solida performance operativa di Cincinnati Financial.
- Titolo sottovalutato: I modelli di AI di InvestingPro indicano un rialzo del 21,7% per Cincinnati Financial, con un prezzo Fair Value di 158,09 dollari. Ciò indica un potenziale di crescita sostanziale e un punto di ingresso interessante per gli investitori.
Fonte: InvestingPro
- Solida salute finanziaria: L’elevato punteggio di salute finanziaria dell’azienda evidenzia la solidità del suo bilancio e le sue solide prestazioni operative, garantendo la possibilità di capitalizzare il miglioramento delle condizioni di mercato con il calo dei tassi.
3. KB Home
- Dall’inizio del 2024: +32,8%
- Capitalizzazione di mercato: 6,2 miliardi
KB Home (NYSE:KBH) è uno dei principali costruttori di case negli Stati Uniti e si concentra sulla costruzione di case di qualità per chi acquista per la prima volta e per chi si trasferisce. La società vanta una lunga storia di stabilità finanziaria, avendo mantenuto un dividendo per 39 anni consecutivi.
Fonte: Investing.com
I tassi di interesse più bassi ridurrebbero i costi dei mutui, rendendo le case più accessibili per gli acquirenti. Questa maggiore accessibilità può portare a un aumento degli acquisti di case, a vantaggio di costruttori come KB Home. Inoltre, la riduzione degli interessi sul debito può migliorare la redditività dell’azienda e consentire ulteriori investimenti nell’acquisizione e nello sviluppo di terreni.
Perché comprare
- Settore sensibile ai tassi: Come costruttore di case, KB Home è molto sensibile ai tassi d’interesse. Un calo dei tassi ridurrebbe probabilmente i tassi ipotecari, stimolando l’attività di acquisto di case e la domanda di nuove abitazioni. Questo può portare a un aumento dei volumi di vendita e a un miglioramento dei margini di profitto.
- Stabilità dei dividendi: La costante storia di dividendi della società la rende un investimento a reddito affidabile, in grado di offrire stabilità in caso di fluttuazioni del mercato.
- Titolo sottovalutato: I modelli di InvestingPro indicano un potenziale rialzo del 21,8% per KB Home, con un obiettivo di fair value di 101,02 dollari. Questo significativo potenziale di rialzo riflette la sottovalutazione da parte del mercato delle prospettive di crescita di KB Home.
Fonte: InvestingPro
- Solida salute finanziaria: Il punteggio di salute finanziaria superiore alla media di KB Home sottolinea la solidità dei suoi fondamentali e la sua resilienza, che la posizionano bene per capitalizzare i costi di finanziamento più bassi e l’aumento della domanda dei consumatori.
Conclusione
Mentre la Federal Reserve si avvicina al potenziale taglio dei tassi d’interesse, gli investitori dovrebbero considerare l’aggiunta di Kraft Heinz, Cincinnati Financial e KB Home ai loro portafogli. Ognuno di questi titoli non solo è in grado di beneficiare di un contesto di tassi d’interesse più bassi, ma offre anche un sostanziale potenziale di rialzo secondo i modelli quantitativi potenziati dall’intelligenza artificiale di InvestingPro.
Grazie ai forti dividendi, alla solida salute finanziaria e alla significativa sottovalutazione, questi titoli sono pronti a fornire rendimenti impressionanti nei prossimi mesi.
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Nota dell’autore: Al momento della scrittura, sono long sull’S&P 500 e sul Nasdaq 100 tramite lo SPDR S&P 500 ETF (SPY) e l’Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Sono long anche sul Technology Select Sector SPDR ETF (NYSE:XLK).
Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli ed ETF sulla base di una costante valutazione del rischio sia del contesto macroeconomico che dei risultati finanziari delle società.
Nota: Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.
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