- I titoli value sono bramati dagli investitori e c’è stato un forte aumento della domanda quest’anno.
- Ci sono molti modi per ottenere esposizione ad alcuni titoli value di qualità.
- Vediamo come si può investire su di essi, sia comprando azioni che investendo in ETF dedicati.
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La buona notizia è che ci sono parecchi titoli value allettanti. Ad esempio, l’S&P 500 Value ETF (NYSE:SPYV) (+6% nel 2024 e attualmente ai massimi storici) offre un modo comodo per ottenere esposizione a un paniere di titoli value.
Tuttavia, vale la pena notare che l’S&P 500 ha battuto questo ETF value finora quest’anno:
Quindi, come si fa a investire su titoli sottovalutati? Ci sono due opzioni:
1. Exchange-Traded Funds (ETF): Offrono un paniere diversificato di titoli value, che permettono di suddividere il rischio tra varie compagnie. Eccone alcuni esempi, con i ritorni annuali medi nell’ultimo decennio:
- Oakmark Fund Investor Class: 12,20%
- Bny Mellon Dynamic Value Fund Class A: 11% (uno dei fondi large-cap value più economici, con esposizione del 30% ai finanziari)
- Homestead Funds Value Fund: 11,3% (uno dei fondi più economici allo 0,62%, comprendente numerose banche)
2. Singoli titoli: Se preferite un approccio più pratico, potete cercare e investire su compagnie specifiche scambiate al di sotto del loro valore intrinseco con margini a due cifre. Di seguito, vedremo alcune opzioni interessanti.
1. NRG Energy (NRG)
NRG Energy (NYSE:NRG) è una compagnia energetica e di utenze per Stati Uniti e Canada. È stata fondata nel 1989 e ha sede a Houston, Texas.
Ha un rendimento del dividendo dell’1,90%.
Il 7 agosto, presenterà i risultati e, per il 2024, prevede una crescita degli EPS del 16,6% e ricavi del 7,5%.
Ha 10 rating, di cui 6 buy, 3 hold e 1 sell.
Il suo fair value o valore intrinseco in base ai fondamentali è 98,72 dollari, in salita del 14,8% prima dell’apertura di martedì.
2. Kroger (KR)
Kroger Company (NYSE:KR) produce e lavora alimenti per la vendita nei supermercati e ha sede a Cincinnati, USA.
Il suo rendimento del dividendo è del 2,19%.
Pubblicherà i risultati il 13 giugno. Nel report precedente, aveva battuto le previsioni del 18,3%.
Qualche giorno fa ha firmato un accordo con GoodRx, importante fornitore dei discount USA.
Il suo prezzo intrinseco è 61,41 dollari, il 15,9% al di sopra del prezzo prima dell’apertura di martedì.
3. Target (TGT)
Target (NYSE:TGT) è una catena di grandi magazzini, fondata a Minneapolis, Stati Uniti, nel 1962. È la sesta compagnia di distribuzione nel Paese.
Il suo rendimento del dividendo è del 3,03%.
Pubblicherà i risultati il 14 agosto e gli EPS dovrebbero salire di quasi il 5%.
Il mercato gli assegna un potenziale medio di 175,77 dollari e il suo prezzo intrinseco rispetto ai fondamentali è 164,76 dollari, in salita del 13,4% prima dell’apertura di martedì.
4. Mohawk Industries (MHK)
Mohawk Industries (NYSE:MHK) produce prodotti per il rivestimento di edifici residenziali e commerciali negli Stati Uniti e in Europa. La compagnia è stata fondata come Shuttleworth Brothers Company nel 1902.
I risultati saranno noti il 25 luglio e le aspettative sono di una crescita degli EPS del 4,3%.
Il P/E del primo trimestre dovrebbe essere di 13,55. Ha 16 rating, di cui 5 buy, 11 hold e 1 sell.
Il suo prezzo intrinseco è 141,93 dollari, il 21,9% al di sopra del prezzo prima dell’apertura di martedì.
5. Travelers (TRV)
Travelers Companies (NYSE:TRV) è il secondo operatore del mercato delle assicurazioni sulla casa negli Stati Uniti e il terzo nel settore delle assicurazioni sulla vita.
Ha sede a New York ed è stato fondato come St. Paul Fire & Marina nel 1853, per poi fondersi nel 2004 con Travelers Property Casualty.
Il 28 giugno pagherà un dividendo di 1,05 dollari per azione, con un rendimento dell’1,97%.
Il 18 luglio pubblicherà i risultati e prevede un aumento degli EPS del 39,3% e del fatturato dell’11,4%.
Ha 26 rating, di cui 9 buy, 15 hold e 2 sell.
Il suo valore intrinseco per i fondamentali è del 17,6% superiore al prezzo prima dell’apertura di martedì, a 250,93 dollari.
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Nota: Questo articolo è stato scritto solo a scopo informativo; non costituisce una sollecitazione, un’offerta, un consiglio o una raccomandazione a investire in quanto tale e non intende in alcun modo incoraggiare l’acquisto di attività. Vorrei ricordarvi che qualsiasi tipo di attività viene valutata da più punti di vista ed è altamente rischiosa; pertanto, ogni decisione di investimento e il rischio associato restano a carico dell’investitore.