- Occidental Petroleum presenterà i risultati del primo trimestre 2023 questo martedì 9 maggio, dopo la chiusura del mercato.
- Warren Buffett ha negato di voler assumere il controllo della società.
- Il fair value della società è di 75,79 dollari e il rischio è medio, secondo InvestingPro.
“Ci sono speculazioni sul fatto che prenderemo il controllo di Occidental Petroleum. Ma non lo faremo, non sapremmo cosa farne”.
Tramite questa dichiarazione risonante, Warren Buffett, presidente di Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), ha respinto le voci su una possibile acquisizione della compagnia petrolifera statunitense durante l’assemblea annuale degli azionisti di sabato scorso.
Tuttavia, le voci non sono così infondate. Occidental Petroleum (NYSE:OXY) è uno dei maggiori acquisti effettuati da Buffett negli ultimi anni, insieme a Chevron (NYSE:CVX) (9,8% del portafoglio), nell’ambito della crescente scommessa del magnate sul settore energetico.
Lo scorso agosto, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC) ha concesso a Berkshire l’autorizzazione ad acquistare fino al 50% delle azioni in circolazione del gigante energetico.
Da allora, Buffett ha aumentato costantemente la sua partecipazione in Occidental. Oggi Berkshire Hathaway possiede il 23,6% della società. Questo rappresenta il 4,1% del portafoglio di Buffett. È al settimo posto nel suo portafoglio, con una partecipazione valutata in 12,24 miliardi di dollari.
Fonte: InvestingPro
Berkshire possiede 10 miliardi di dollari in azioni privilegiate di Occidental e ha i warrant per l’acquisto di altri 83,9 milioni di azioni ordinarie per 5 miliardi di dollari, ovvero 59,62 dollari l’una.
I warrant sono stati ottenuti nell’ambito dell’accordo 2019 della società che ha contribuito a finanziare l’acquisto di Anadarko da parte di Occidental.
Cosa aspettarsi dai risultati della società?
Questo martedì 9 maggio, dopo la chiusura del mercato, la società presenterà i risultati del primo trimestre 2023. Le previsioni indicano un utile di 7,373 milioni di dollari.
Per quanto riguarda l’utile per azione (EPS), gli analisti hanno abbassato le loro aspettative per questo trimestre del -41,8%, passando da 2,16 dollari per azione a 1,25 dollari per azione negli ultimi 12 mesi.
Fonte: InvestingPro
Secondo InvestingPro, Occidental gode di buona salute finanziaria e le sue azioni hanno registrato una buona performance. Il fair value medio basato su 14 modelli finanziari è di 75,79 dollari e il rischio è medio.
Fonte: InvestingPro
A merito della società, InvestingPro rileva che il management ha riacquistato azioni in modo aggressivo, con un rendimento del 5,3% negli ultimi 12 mesi.
Il rendimento da riacquisto misura la differenza tra i riacquisti di azioni e l’emissione di azioni negli ultimi 12 mesi divisa per la capitalizzazione di mercato della società.
Inoltre, i solidi utili dovrebbero consentire al management di continuare a pagare i dividendi e i flussi di cassa possono coprire adeguatamente i pagamenti degli interessi. Il rapporto di copertura dei dividendi a 12 mesi di Occidental Petroleum è pari a 14,2x.
Per quanto riguarda gli aspetti negativi, la società ha perso il 3% del suo valore nel 2023. Tuttavia, le sue azioni hanno raddoppiato il loro valore nel 2022, diventando così il titolo a più alto rendimento sul sito S&P 500.
Tenendo conto di tutti i fattori, gli analisti ritengono che il titolo sia da comprare.
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Buffett ha raddoppiato i suoi investimenti nel settore dell’energia negli ultimi anni, riducendo le sue partecipazioni nel settore tecnologico e bancario, anche se i titoli di petrolio e gas hanno goduto di valutazioni elevate per diversi anni, mentre i titoli tecnologici sono tipicamente più economici.
Il 4 maggio Occidental ha annunciato un dividendo trimestrale regolare di 0,18 dollari per azione. Le azioni devono essere acquistate prima della data ex-dividend dell’8 giugno e saranno pagate il 14 luglio del prossimo anno.
Fonte: InvestingPro
Lunedì le azioni Occidental hanno chiuso a 58,96 dollari.
Nota: Questo articolo è stato scritto solo a scopo informativo; non costituisce una sollecitazione, un’offerta, un consiglio, una consulenza o una raccomandazione a investire né intende incoraggiare in alcun modo l’acquisto di asset.