Altamente reattivo e infiammabile, il litio è uno dei metalli alcalini della tavola periodica. Il metallo ha diverse applicazioni industriali e si può trovare nel vetro temperato, negli aerei, nel vetroceramica e nelle batterie. Il litio è schizzato di recente per via dei timori sulla disponibilità limitata del materiale.
Secondo l’agenzia Fastmarkets:
“La domanda continua a salire nel 2021, ma le forniture sono ancora ridotte. Prevediamo un eccesso di forniture di sole 3.000 tonnellate di carbonato di litio equivalente (LCE), dalle 54.000 tonnellate di LCE nel 2020”.
Le batterie agli ioni di litio sono un componente essenziale delle soluzioni che utilizzano le energie rinnovabili. Sono utilizzate in un’ampia gamma di prodotti, dall’elettronica, agli utensili, alle cuffie wireless, ai sistemi di accumulo, ai giocattoli. Inoltre, queste batterie sono indispensabili per i veicoli elettrici (EV).
I dati recenti indicano che:
“Il mercato globale delle batterie di litio dovrebbe crescere in maniera sostanziale nei prossimi anni, dai 30 miliardi di dollari USA nel 2017 a oltre 100 miliardi di dollari USA entro il 2025”.
Secondo un recente studio di Bank of America, i produttori di auto dovranno affrontare la minaccia della carenza di batterie tra un paio d’anni.
A differenza di altri metalli, il litio non può essere scambiato come una materia prima, e fino a poco tempo fa non era possibile scambiare contratti future sul litio. Ciò voleva dire che i trader potevano avere un’esposizione al litio attraverso le aziende coinvolte nell’estrazione o nella trasformazione del litio per fini commerciali.
A luglio il London Metal Exchange (LME) e Fastmarkets hanno lanciato un nuovo contratto future cash-settled per l’idrossido di litio, il LME Lithium Hydroxide CIF (Fastmarkets MB).
I prezzi delle batterie in litio sono aumentate, soprattutto in Cina. I prezzi in Europa e USA stanno seguendo l’uptrend.
Dunque, oggi presenteremo un ETF che potrebbe rivelarsi adatto per i lettori che credono che il prezzo del litio possa continuare a salire nei prossimi trimestri.
Global X Lithium & Battery Tech ETF
Prezzo attuale: 79,73 dollari
Range su 52 settimane: 38,73 – 87,20 dollari
Rendimento dividendi: 0,15%
Percentuale di spesa: 0,75% all’anno
Il Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE:LIT) offre un’esposizione ad un’ampia gamma di equity legate al litio, come gli estrattori di litio o ai produttori di batterie. Il fondo, che ha iniziato gli scambi nel 2010, segue il Solactive Global Lithium Index.
LIT attualmente possiede azioni di 37 aziende. Circa metà delle aziende si trovano in Cina, seguite da quelle USA (22,01%), Corea del Sud (8,3%), Australia (6,8%) e Giappone (4,2%).
In termini di settore, le materie prime hanno la fetta più grande, con il 48,2%; seguiti da industriali (27,8%); information technology (11,7%) e consumer discretionary (11,5%). Le prime 10 posizioni rappresentano il 60% di asset netti di 4,8 miliardi.
Tra i nomi principali Albemarle (NYSE:ALB), Yunnan Chuangxin New Material (SZ:002812), Ganfeng Lithium (OTC:GNENF) e Tesla (NASDAQ:TSLA).
Dall’inizio dell’anno l’ETF ha visto un ritorno di oltre il 29% ed ha toccato un massimo storico ad agosto. Il minimo di 52 settimane di 38,05 è stato toccato un anno fa, il 29 settembre. Da allora LIT è più che raddoppiato.
I rapporti price-to-earnings (P/E) and price-to-book (P/B) sono rispettivamente a 33,55 volte e 4,72 volte. I lettori interessati potrebbero vedere un possibile calo verso 75 dollari come un punto d’entrata migliore.
Vista la forte domanda di energia pulita e di soluzioni sostenibili, i prezzi del litio dovrebbero restare. Tuttavia, investire nei titoli del litio o negli ETF collegati potrebbe offrire dei buoni ritorni per il lungo termine. Tuttavia, gli investitori dovrebbero essere pronti ad un andamento altalenante nel breve termine.