- Questa settimana saranno al centro dell’attenzione il report sull’occupazione USA, il discorso di Powell e i verbali della Fed.
- Tesla è da comprare in vista di consegne per il secondo trimestre migliori del previsto.
- Constellation Brands è da vendere in previsione di utili inferiori alle attese.
- Sei alla ricerca di nuove idee di trading? Sono arrivati i saldi estivi di InvestingPro: Abbonati a meno di 7 dollari al mese!
I titoli di Wall Street hanno chiuso la prima metà dell’anno con una nota un po’ negativa, con tutti e tre i principali indici azionari statunitensi che hanno chiuso in ribasso venerdì dopo un’apertura in rialzo.
Sulla settimana, l’indice tecnologico Nasdaq Composite ha guadagnato lo 0,2%, mentre l’indice S&P 500 e e l’indice Dow Jones Industrial Average hanno perso entrambi lo 0,1%.
Fonte: Investing.com
Tutti e tre gli indici hanno guadagnato terreno a giugno, segnando il settimo mese positivo su otto. Il Nasdaq ha guidato ancora una volta il gruppo, con un rally mensile di quasi il 6%. L’S&P 500 e il Dow hanno guadagnato rispettivamente il 3,5% e l’1,1%.
I trader hanno concluso un’ottima prima metà del 2024. Il Nasdaq è balzato del 18,1% grazie al rally alimentato dall’intelligenza artificiale. L’S&P 500 è salito del 14,5%, mentre il blue-chip Dow è rimasto indietro con un guadagno di circa il 3,8%.
La settimana prossima, che vedrà i mercati azionari statunitensi chiudere anticipatamente alle 13:00 di mercoledì e rimanere chiusi giovedì per la festa del 4 luglio, sarà ricca di eventi di rilievo.
Fonte: Investing.com
L’evento più importante del calendario economico sarà il report sull’occupazione statunitense di giugno, che si prevede mostrerà che l’economia ha aggiunto 189.000 posti di lavoro, rispetto alla crescita di 272.000 posti di lavoro di maggio. Il tasso di disoccupazione dovrebbe rimanere stabile al 4,0%.
In agenda ci saranno anche i verbali del vertice di giugno del FOMC della Federal Reserve, previsti per mercoledì, mentre il presidente della Fed Jerome Powell parteciperà a un panel politico prima del Forum della Banca Centrale Europea a Sintra, in Portogallo.
Secondo lo strumento di monitoraggio della Fed di Investing.com, i trader danno al 64,1% la possibilità che la banca centrale riduca i tassi di 25 punti base durante il vertice di settembre.
Indipendentemente dalla direzione che prenderà il mercato, qui di seguito evidenzio un titolo che probabilmente sarà richiesto e un altro che potrebbe subire un nuovo ribasso. Ricordate però che il mio orizzonte temporale è solo per la questa settimana, da lunedì 1 luglio a venerdì 5 luglio.
Da comprare: Tesla
Fresche di uno dei maggiori guadagni settimanali del 2024, le azioni di Tesla (NASDAQ:TSLA) sembrano destinate a continuare a salire nella prossima settimana, mentre il produttore di veicoli elettrici si prepara a rilasciare importanti dati sulle vendite del secondo trimestre.
Tesla comunicherà le consegne del secondo trimestre martedì mattina e si prevede che i risultati saranno favoriti dal miglioramento della domanda negli Stati Uniti, in Cina e in Europa.
Nonostante un primo semestre difficile, segnato da una serie di tagli ai prezzi e da una domanda più debole per i veicoli elettrici, ci sono state indicazioni che la domanda sta finalmente iniziando ad invertire la rotta, in quanto i consumatori si rendono conto che non ci saranno più grandi sconti sui prezzi.
Secondo le stime, il pioniere dei veicoli elettrici guidato da Elon Musk dovrebbe aver consegnato 430.000 veicoli nei tre mesi terminati a giugno. Per fare un paragone, Tesla ha consegnato 386.810 veicoli nel primo trimestre e 466.140 veicoli nel secondo trimestre di un anno fa.
Tesla produce la Model 3, Model Y, Model X e Model S, oltre al Semi e al Cybertruck. Il crossover Model Y rappresenta la maggior parte delle vendite. L’azienda di Austin, Texas, è ampiamente riconosciuta come leader globale nel mercato dei veicoli elettrici, con una quota di mercato dominante negli Stati Uniti e in Cina.
Inoltre, un evento significativo è all’orizzonte: il Robotaxi Day di Tesla, previsto per l’8 agosto, potrebbe influenzare ulteriormente il trend rialzista dell’azienda.
Fonte: Investing.com
La scorsa settimana il titolo TSLA ha registrato un’impennata dell’8,2%, chiudendo la sessione di venerdì a 198 dollari per azione. Ai livelli attuali, Tesla ha un valore di mercato di 631 miliardi di dollari, che la rende la casa automobilistica di maggior valore al mondo, più grande di nomi come Toyota (NYSE:TM), Volkswagen (ETR:VOWG_p), General Motors (NYSE:GM) e Ford (NYSE:F).
Nonostante i guadagni della scorsa settimana, le azioni sono scese del 20% su base annua sono circa il 52% al di sotto del massimo storico di 414,50 dollari del novembre 2021. 
Fonte: InvestingPro
Vale la pena ricordare che Tesla ha un “Financial Health Score” superiore alla media, pari a 2,9 su 5,0, come valutato dai modelli basati sull’intelligenza artificiale di InvestingPro, che evidenziano la sua posizione di leader di mercato e le prospettive di crescita a lungo termine nei settori della generazione di energia, dello stoccaggio, del software e dell’intelligenza artificiale.
Da vendere: Constellation Brands
Prevedo una settimana deludente per Constellation Brands (NYSE:STZ), in quanto gli utili e le previsioni del gigante della birra, del vino e degli alcolici deluderanno gli investitori a causa del difficile contesto macro.
Constellation Brands, proprietaria dei marchi di birra Corona e Modelo, presenterà l’aggiornamento del primo trimestre fiscale prima dell’apertura del mercato azionario, mercoledì alle 7.30 del mattino (ET).
A sottolineare i numerosi venti contrari a breve termine che gravano sull’azienda produttrice di alcolici, cinque dei 13 analisti interpellati da InvestingPro hanno tagliato le stime su EPS e vendite prima della pubblicazione.
Secondo il mercato delle opzioni, gli operatori prevedono un’oscillazione di circa il 3,5% in entrambe le direzioni per il titolo STZ dopo la pubblicazione. 
Fonte: InvestingPro
Per l’azienda di bevande con sede a Rochester, New York, che produce anche una serie di noti marchi di vini e liquori, è previsto un utile per azione di 3,45 dollari per azione, con un aumento del 13,5% rispetto all’EPS di 3,04 dollari del periodo precedente.
Nel frattempo, si prevede che i fatturati aumenteranno del 6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 2,67 miliardi di dollari, in quanto le forti vendite di birra compenseranno la performance negativa delle attività di vino e liquori.
Considerando tutto ciò, ritengo che vi sia un crescente rischio di ribasso che l’azienda di bevande alcoliche possa ridurre le sue previsioni di crescita degli utili e delle vendite per l’intero anno per riflettere le deludenti vendite di vino e liquori.
Il titolo STZ ha chiuso venerdì a 257,28 dollari, in calo rispetto al picco record di 274,87 dollari toccato l’11 aprile. Su base annua le azioni sono cresciute del 6,4%, sottoperformando ampiamente il mercato più ampio.
Fonte: Investing.com
Alla sua valutazione attuale, Constellation Brands ha una capitalizzazione di mercato di 46,9 miliardi di dollari, che la rende la seconda azienda di vini e distillerie di bevande al mondo dopo Diageo (LON:DGE). Constellation ha anche ingenti investimenti nella cannabis medica e ricreativa grazie alla sua associazione con Canopy Growth (NASDAQ:CGC).
Da notare che le previsioni a breve termine di Constellation Brand per quanto riguarda la redditività e il flusso di cassa libero appaiono rischiose, secondo InvestingPro, che segnala l’elevato multiplo di valutazione dei fatturati come una causa di preoccupazione.
Non dimenticate di consultare InvestingPro per rimanere in sintonia con l’andamento del mercato e con le sue implicazioni per il vostro trading.
Sono arrivati i saldi estivi di InvestingPro !
I lettori di questo articolo possono abbonarsi a InvestingPro per meno di 7 dollari al mese con i nostri saldi estivi.
Per usufruire dello sconto è necessario utilizzare i codici coupon PROTIPS2024 (annuale) e PROTIPS20242 (biennale).
Che siate investitori alle prime armi o trader esperti, l’utilizzo di InvestingPro può aprire un mondo di opportunità di investimento riducendo al minimo i rischi in un contesto difficile, caratterizzato da un’inflazione elevata, tassi di interesse elevati e crescenti turbolenze geopolitiche.
Abbonati qui e sblocca l’accesso a:
- ProPicks: azioni vincenti selezionate dall’intelligenza artificiale con un comprovato track record.
- Fair Value: per scoprire immediatamente se un titolo è sottovalutato o sopravvalutato.
- ProTips: approfondimenti in pillole per semplificare i dati finanziari complessi.
- Stock Screener: per cercare i titoli migliori in base a centinaia di filtri e criteri selezionati.
- Top Ideas: per scoprire quali azioni stanno acquistando investitori miliardari come Warren Buffett, Ray Dalio, Michael Burry e George Soros.
Disclaimer: Al momento della scrittura, sono long sull’S&P 500 e sul Nasdaq 100 tramite lo SPDR S&P 500 ETF (SPY) e l’Invesco QQQ Trust ETF (QQQ).
Ribilancio regolarmente il mio portafoglio di singoli titoli ed ETF sulla base di una costante valutazione del rischio sia del contesto macroeconomico che dei risultati finanziari delle società.
Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente quelle dell’autore e non devono essere considerate come consigli di investimento.
Seguite Jesse Cohen su X/Twitter @JesseCohenInv per ulteriori analisi e approfondimenti sul mercato azionario.