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Vi aspettate un downturn del mercato? Proteggete il portafoglio con questi campioni

Pubblicato 28.02.2024, 10:29
Aggiornato 02.09.2020, 08:05
  • Il portafoglio di campioni di dividendi di InvestingPro è ideale per le società alla ricerca di dividendi.
  • Presenta esclusivamente aziende che hanno costantemente condiviso gli utili con gli azionisti per almeno 25 anni.
  • I principali contributori di questo portafoglio sono Walmart, Johnson & Johnson ed Exxon Mobil.
  • Nel 2024, investite come i grandi fondi comodamente da casa vostra con il nostro strumento di selezione dei titoli ProPicks potenziato dall’intelligenza artificiale. Per saperne di più clicca qui>>

È ancora presto per dare il via alla stagione dei dividendi, ma è un buon momento per iniziare a considerare la costruzione di un portafoglio incentrato sulle società che condividono gli utili con gli azionisti.

Per chi cerca la semplicità, il portafoglio Dividend Champion di InvestingPro offre un’opzione conveniente. Questa lista curata presenta giganti del mercato affermati che pagano costantemente dividendi solidi.

Il portafoglio include titoli importanti come Exxon Mobil (NYSE:XOM) e Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), tra gli altri. E questi sono solo alcuni dei 131 titoli disponibili.

Ecco le caratteristiche principali del Dividend Champion Portfolio di InvestingPro:

  • Le società in portafoglio sono equamente ponderate.
  • Il portafoglio mantiene una distribuzione equilibrata tra i vari settori.
  • Il settore bancario, in cima alla lista, comprende il 14% del portafoglio totale.

Sector Concentration

Fonte: InvestingPro

I portafogli difensivi enfatizzano la diversificazione e la minimizzazione delle perdite in caso di crollo del mercato. Se da un lato questa strategia riduce il potenziale di guadagni significativi, dall’altro privilegia il pagamento dei dividendi.

Comparando la performance del portafoglio con il benchmark S&P 500 nell’ultimo anno, si notano guadagni inferiori (anche se su 3 anni la performance del portafoglio è migliore).

È fondamentale concentrarsi sui dividendi e le società degne di nota in questo contesto sono J&J ed Exxon Mobil. Analizziamo ogni singola società.

Exxon Mobil offre un rendimento da dividendi solido

Exxon Mobil occupa il primo posto tra le tre principali società in portafoglio, vantando un elevato dividend yield del 3,65% basato sull’ultima distribuzione trimestrale degli utili. E soprattutto, per quasi un decennio, questo rapporto si è mantenuto costantemente al di sopra della soglia del 3%.

Exxon Mobil Dividend Yield

Fonte: InvestingPro

Considerando la costanza dei dividendi e la forte posizione nel mercato dell’energia, non si prevedono cambiamenti significativi per il prossimo anno rispetto a quanto osservato nel corso del 2022 e del 2023.

Johnson & Johnson: più di mezzo secolo di dividendi

Johnson & Johnson si distingue per la storia dei dividendi. L’azienda distribuisce utili agli azionisti da oltre mezzo secolo, per l’esattezza da 53 anni.

Ciò che distingue questo gigante del settore medico e farmaceutico è il suo notevole track record di aumento costante dei dividendi per azione ogni trimestre, una tendenza riscontrabile almeno dal 2014.
Payout History

Fonte: InvestingPro

A favore dell’azienda c’è anche il fatto che il settore farmaceutico/medicale è considerato potenzialmente a prova di crisi, il che è molto importante per le aziende difensive.

J&J, a parte due scostamenti, vanta una stabilità dell’utile netto, quindi i dividendi sono destinati a continuare.
JnJ Net Income to Company

Fonte: InvestingPro

***

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Nota: Questo articolo è stato scritto solo a scopo informativo; non costituisce una sollecitazione, un’offerta, un consiglio o una raccomandazione a investire e non intende incentivare in alcun modo l’acquisto di attività. Vorrei ricordarvi che qualsiasi tipo di attività viene valutata da più punti di vista ed è altamente rischiosa; pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il rischio associato restano a carico dell’investitore.

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