La Bill & Melinda Gates Foundation è tra le più grandi fondazioni filantropiche private al mondo. Fondata nel 2000, considera il suo obiettivo principale:
“Aiutare tutte le persone a condurre una vita sana e produttiva”.
Come entità separata, il Bill & Melinda Gates Foundation Trust gestisce gli investimenti degli asset della fondazione. Con un portafoglio valutato circa 23 miliardi di dollari.
“Il Foundation Trust detiene le donazioni, comprese quelle annuali di Warren Buffett, e finanzia la fondazione… Dal momento che Bill e Melinda credono che il giusto approccio sia focalizzarsi sul lavoro della fondazione nel XXI secolo, spenderemo tutte le nostre risorse entro 20 anni dalla morte di Bill e Melinda”.
InvestingPro fornisce un’analisi dettagliata degli asset del trust, che potrebbe essere di ispirazione per i potenziali investitori. I lettori possono anche seguire la recente documentazione del modello 13F presentata alla US Securities and Exchange Commission (SEC).
Esempi di titoli posseduti dalla Bill & Melinda Gates Foundation
Alla fine del dicembre 2021, il fondo contava 22 titoli azionari. In cima alla lista, Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb) di Warren Buffet, con oltre 33 milioni di azioni valutate più di 10 miliardi di dollari.
In termini di numero di azioni possedute, altri nomi di spicco sono Waste Management (NYSE:WM), Canadian National Railway (NYSE:CNI), Caterpillar (NYSE:CAT), Walmart (NYSE:WMT), Schrodinger (NASDAQ:SDGR) ed altri.
In termini di market cap, in testa troviamo Microsoft (NASDAQ:MSFT) seguito da Alphabet Class A (NASDAQ:GOOGL) e Class C (NASDAQ:GOOG), nonché Berkshire Hathaway, Walmart, e United Parcel Service (NYSE:UPS).
Per i lettori che desiderano sapere quali azioni offrono il miglior valore fondamentale, possiamo evidenziare che FedEx (NYSE:FDX), Berkshire Hathaway e Weber (NYSE:WEBR) sono scambiati al di sotto delle stime sul valore intrinseco.
InvestingPro, inoltre, elenca i titoli in base ai price target degli analisti. In altre parole, il trust della fondazione detiene numerosi nomi che potrebbero vedere un considerevole rialzo dai livelli attuali del loro prezzo. Tra questi, Schrodinger; il marchio sportivo elvetico On Holding (NYSE:ONON); il fornitore di servizi e-commerce sudcoreano Coupang (NYSE:CPNG); il colosso dei media messicano Grupo Televisa (NYSE:TV); Fedex; e il gigante degli eventi sportivi in diretta e dell’intrattenimento Madison Square (NYSE:SQ) Garden Sports (NYSE:MSGS).
Infine, a chi cerca entrate passive potrebbe interessare sapere che il trust possiede numerosi nomi che pagano dividendi, come Coca-Cola Femsa (NYSE:KOF); United Parcel Service; ed il REIT Crown Castle International (NYSE:CCI).
Comprensibilmente, scegliere dei titoli tra quelli posseduti dalla Bill & Melinda Gates Foundation potrebbe implicare una considerevole attività di ricerca da parte degli investitori retail. Quindi, una possibilità è investire sulle azioni Berkshire Hathaway che comprendono oltre il 40% del portafoglio.
Un’alternativa per molti investitori retail potrebbe essere comprare un exchange-traded fund (ETF) che possiede molte di queste azioni. Nell’articolo di oggi ne presenteremo uno.
Industrial Select Sector SPDR Fund
- Prezzo attuale: 100,16 dollari
- Range su 52 settimane: 93,40-107,88 dollari
- Rendimento dividendo: 1,37%
- Percentuale di spesa: 0,10% annuo
Un’indagine approfondita dei possedimenti del trust rivela che la Bill & Melinda Gates Foundation mette in evidenza le compagnie industriali. Dunque, l’Industrial Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLI) potrebbe essere adatto agli investitori buy-and-hold. Offre esposizione ad un’ampia gamma di società statunitensi nel settore industriale dell’indice S&P 500. Il fondo ha cominciato gli scambi nel dicembre 1998. 
XLI, che segue la performance dell’Industrial Select Sector Index, possiede le azioni di 73 aziende. In termini di sotto-settori, troviamo aerospazio e difesa (20,4%), macchinari (19,8%), conglomerati industriali (12,5%), strade e ferrovie (11,6%) e trasporti aerei e logistica (7,7%), tra gli altri.
I primi dieci possedimenti rappresentano oltre il 40% degli asset netti totali del fondo, che ammontano a 15,8 miliardi di dollari. In altre parole, è un fondo concentrato.
Tra i nomi più importanti ci sono l’operatore di ferrovie Union Pacific (NYSE:UNP); il colosso di aerospazio e difesa Raytheon Technologies (NYSE:RTX); United Parcel Service; il gruppo software ed industriale Honeywell International (NASDAQ:HON); e Caterpillar.
XLI è sceso di quasi il 5,3% sull’anno in corso ma è pressoché invariato sugli ultimi 12 mesi. L’ETF ha segnato un massimo storico ad inizio gennaio. Tuttavia, con molti titoli sotto pressione nell’attuale trambusto sui mercati, ha anche segnato un minimo di 52 settimane il 24 febbraio.
Il fondo al momento è scambiato a 19,99 volte gli utili e 4,66x il book value. I potenziali investitori che credono che la strategia di investimento della Bill & Melinda Gates Foundation possa contribuire a creare un valore a lungo termine per gli azionisti dovrebbero approfondire questo ETF.
Nota dell’editore: Non tutti gli asset descritti sono necessariamente disponibili su tutti i mercati regionali. Consultate un broker accreditato o un consulente finanziario per trovare strumenti simili che possano essere adeguati alle vostre esigenze. Questo articolo è a solo scopo informativo. È opportuno condurre una due diligence prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.