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Lamphou Khamvongsa
Lamphou Khamvongsa 18 minuti fa
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Lamphou Khamvongsa
Lamphou Khamvongsa 17 minuti fa
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(Messaggio) .SU. llntsar"qarrm" Emilia Blockchain
SMART INVESTOR
SMART INVESTOR 11 ore fa
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Ciao Alex, le trimestrali di GOOGL, META, AMZN e MSFT sono state tutte solidissime. Impressionante il tasso di crescita di META del 33% ma c'è da dire che è su un fatturato che è la metà di quello di GOOGL, per restare tra comparabili pure, difatti la crescita di GOOGL è quella che mi ha impressionato maggiormente. MSFT cresciuta del 18% e AMZN del 17%, quest'ultima anche impressionante perché è sul fatturato più grande al mondo (dopo aver superato da poco WMT) e non comparabili perchè MSFT è quasi tutta software e servizi (pochissimi prodotti) mentre AMZN è ancora piuttosto blended. Quello che ho trovato molto positivo in tutte e quattro, nessuna escluso, è la crescita importante della pubblicità (core business di META e GOOGL) e dei servizi cloud. Quanto ad advertising: META +33%, GOOGL +17%, AMZN ads +24%, MSFT ads revenue +12%. Quanto ai servizi cloud: AWS (il cloud più grande al mondo) +28%, Intelligent Cloud (che include Azure +40%) segna un +30%, GoogleCloud è sconvolgente con un +63%. Questi due settori sono molto importanti perché rendono l'idea di una economia forte a livello mondo e della continua e imponente transizione ai servizi digitali delle imprse che queste società stanno raccogliendo. Quindi il mondo cresce benissimo e queste aziende incorporano tutta questa crescita. La redditività è stata smorzata da ingenti investimenti (ma comunque si è prodotto free cash flow) ma come dicevo prima queste società sono in una nuova fase di crescita, all'inzio di un trend secolare, e continuano a scalare e ritmi impressionanti, con nuovi milioni di utenti e contratti miliardiari, facendosi la lotta a vicenda, quindi che producano meno utili ora è normale e, soprattutto, è necessario. E' in atto una nuova golden rush e bisogna avere queste quattro società assolutamente in portafoglio per anni. Quindi direi delle bellissime trimestrali, che rendono l'idea che tutto è di nuovo ancora all'inizio.
Buffalo Bill
Buffalo Bill 11 ore fa
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Ciao Smart Investor, seggo sempre con piacere le tue analisi del contesto macro e micro dei vari titoli e ti ringrazio per queste riflessioni. Volevo chiederti un parere a riguardo: dato che recentemente MSFT ha rotto diverse medie, mi viene da pensare che il trend potrebbe essersi un po' invertito passando da una fase ribassista ad una (almeno) lateralizzante, tu cosa ne pensi al riguardo per i prossimi mesi? Davanti a noi poi abbiamo le elezioni di midterm in USA che sono storicamente fonte di grande volatilità i mesi prima e poi dopo la fine di quel periodo un bel rimbalzo in alto. Sono andato molto ma molto aggressivo in tal senso, ho preso recentemente (quando il trend si è visibilmente invertito) un certificato turbo long open end a leva media e come barriera il supporto dei 357$ che è stato fino al mese scorso il pavimento più basso possibile toccato, dove gli istituzionali hanno iniziato a comprare. Rischioso sì, ma credo che con questa inversione da ribassista ad almeno lateralizzante io sia abbastanza "sicuro" che il prezzo non tocchi mai quel punto lì o spero che almeno lo sfiori sull'estremo superiore (facendomi sudare freddo). Tu cosa ne pensi in tal senso? Ti ringrazio in anticipo, buona plusvalenza.
Mat Mot
Mat Mot 11 ore fa
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Buooono
Alessandro Solomita
Alessandro Solomita 12 ore fa
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cessooooooo
Enrico Arduini
Enrico Arduini 12 ore fa
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invece come avevi detto io oggi e tutto nella norma perché MSFT spende più di quanto guadagna e oggi era importante l'area 400 che ha tenuto bene e sempre come avevi detto cibrmsarbbe stato recupero in serata come è stato ed era importante chiudere sopra i 407 e mi pare che ci siamo ! no ?
Marcello Di Somma
Marcello Di Somma 12 ore fa
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In questo quadro deprimente, c'è solo un dettaglio che potrebbe spingere ad avere un minimo di ottimismo. Quando tra Gennaio e Febbraio il prezzo è crollato da 465 a 400, il volume degli scambi è stato pari a 2,5 volte la media annuale, a differenza del valore attuale che è leggermente superiore alla misura di riferimento. Non dovrebbe essere l'inizio di un trend ribassista. Detto ciò, la discesa odierna resta assurda ed inaccettabile.
Ernesto Dattis
Ernesto Dattis 12 ore fa
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domani potrebbe aver recuperato tutto con gli interessi
Alessandro Pellegatta
senusso 12 ore fa
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Prezzo in saldo con ratio prezzo/utile a 25x. A buon intenditor poche parole
Alex Perissutti
Alex Perissutti 13 ore fa
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smart investor che ne pensi delle trimestrali di amazon microsoft e meta invece? io le ho lette ma vorrei un tuo parere dato che mi sembri uno serio...
SMART INVESTOR
SMART INVESTOR 13 ore fa
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Ho letto i dati di GOOGL, la trimestrale è fuori di testa! Crescita aggregata del 22%, Google Cloud +63%. Dividendo alzato del 5%. Anche se c'è l'ho al 6% in portafoglio grazie agli ETF sto rosicando tanto tanto a non averla comprata a 270$ 😡
Alberto Junior Viscardi
Alberto Junior Viscardi 13 ore fa
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Lascia perdere io avevo microsoft e goggle a 190 e ho deciso di tenere microsft e e vendere google
Ernest Angel
Ernest Angel 12 ore fa
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Ne ho presa a 270 avrei dovuto prenderne di più :(
Francesco Cucchiaroni
CheccoGordon 12 ore fa
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Amico SMART, mai guardarsi indietro. Oggi tanto rumore che sarà di fondo nel lungo periodo. Io resto dell'idea di essere in groppa al cavallo giusto. Go MSFT
SMART INVESTOR
SMART INVESTOR 11 ore fa
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Ma certo che MSFT è un cavallo di razza, però intendevo dire che anche GOOGL andava presa. Dovrò cercare un entry point.
 
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