Thermo Fisher Scientific Inc (TMO)

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ciao Eros, ti scrivo qui: Per il reit ho guardato. Delle tre che avevi menzionato le più interessanti sono Vici e adc. A livello di metriche preferirei Vici ma il business mi convince meno in quanto è molto esposto su Caesars e MGM e a livello geografico su Las Vegas. Se ci fossero calamità naturali in quell'area anche il business ne potrebbe risentire. L'altra mi sembra meglio diversificata ma Vici rimane comunque la mia preferita. Non saprei...mi piacerebbe aprire una posizione in questo settore, effettivamente è stato massacrato negli ultimi anni ma non sono molto convinto. Mi piacerebbe qualcosa di meno ciclico🤔

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Eros Presley 07.03.2024 10:42

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Letta la conferenza di Tmo, uguale alla call della trimestrale, si aspettano una decrescita low-single-digit per i primi 2 trimestri, poi una crescita low-single-digit nel secondo semestre (con fine destoking), per poi entrare nel 2025 con una crescita mid-to high single digit. Hanno inoltre detto che la guidance non prende in considerazione un miglioramento dell economia cinese, dovesse esserci porterebbero numeri più alti della guidance data. Hanno avuto qualche problema con l acquisizione di Olink, ma si aspettano di acquistarla comunque entro il primo semestre…

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Marcell mouse 31.01.2024 19:53

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non cambia niente, investimento long zero dubbi!

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Eros Presley 31.01.2024 19:53

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Assolutamente, la call di tmo dice tutto, dopo il boost covid era fisiologico una stagnazione del settore, in più se la Cina (secondo mercato piu grande per Tmo) crolla, è difficile crescere, ma nel lungo termine ha dei tailwinds pazzeschi questo settore, diasgnostica in India (che al momento quasi non esiste), sud est asiatico, Africa, sud America più la produzione di tutti i farmaci in futuro, le coltivazioni cellulari, reagenti ecc phhh

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Marcell mouse 31.01.2024 19:53

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si vediamo nel secondo semestre come si comporta 👍

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Eros Presley 31.01.2024 12:16

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Uguale a Danaher

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Aldo Giacopelli 31.01.2024 12:16

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sei ancora investito?

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Eros Presley 31.01.2024 12:16

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Ciao Aldo ma certamente 😎 è un altra stock che vorrei tenere per sempre, guarda mi avevi chiesto quali stock avevo ma non volevo più scrivere il mio ptf sul forum di baba perchè è pieno di gente pessima, non che il resto di investing sia meglio peró. Comunque il mio ptf ha Hca, Dhr, Tmo, Unh, Uri, Lrcx, Alpha, Micro, Meta, wsm, Wm, Unp, Alib🤮b🤮, Celanese, Ccep, Nestlè, Unilever e Pg comprata ad inizio anno. Ci sono altri 2 asset ma non voglio scriverli perchè Alpol legge tutti i miei messaggi e poi li copia 🤣

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Eros Presley 31.01.2024 12:16

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Comunque per Tmo, dovrebbe essere un anno insulso, malino la prima parte e meglio il secondo semestre per poi tornare finalmente a crescere. È un business molto interessante, peró prima di investirci bisogna studiarla bene.

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Aldo Giacopelli 31.01.2024 12:16

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Eros Presley ahahah..

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Eros Presley 19.01.2024 9:36

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Ho ascoltato la conferenza di TMO, hanno detto che il 4 trimestre è stato quasi identico al terzo trimestre, hanno detto che iniziano ad avere più visibilità negli ordini e che nel primo semestre dovrebbe essere simile a questi ultimi 2 trimestri, mentre il book ordini del terzo trimestre 2024 sta mostrando un ritorno alla crescita. Come sempre il resto del mondo sta trainando le vendita mentre in Cina le vendite sono ancora depresse!

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Eros Presley 19.01.2024 9:36

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Mentre dalla conferenza di Danaher, alla domanda “non è che si è rotto qualcosa nel settore in questi 2 anni che influenzerà il lungo periodo?” La risposta del Ceo è stata “giusto per darle un numero attualmente nel mondo solo il 10% della popolazione ha accesso a cure diagnostiche di alto livello, quindi puó immaginare quanto possa ancora espandersi questo settore”…

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Marcell mouse 19.01.2024 9:36

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ciao Eros, ho cambiato da poco azienda. Adesso lavoro in una multinazionale che fa ispezioni e certificazioni in vari settori. Acquistiamo diversi prodotti di laboratorio da tmo🤩

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Eros Presley 19.01.2024 9:36

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Cia Marcell, ma va????🤩 benissimo, c è anche un ragazzo nella mia compagnia che lavora alla Stevanato vicino a me e fanno le boccette per Patheon Italia (Acquistata tempo fa da Thermo Fisher), ormai sta società è onnipresente 🤩…. Oh speriamo che torni a pompá come si deve 🐒

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Marcell mouse 14.12.2023 16:51

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Ho comprato lo skate, voglio vedere se arrivo primo sul podio. Tony sto arrivando....🛹🛹🛹🛹

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Eros Presley 14.12.2023 16:51

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🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

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Eros Presley 13.12.2023 21:46

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Ahahahah ha battuto la testa andando sullo skate Marcell 🤭 almeno prendendo etf farà meno danni rispetto a prima 🤣

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Marcell mouse 25.10.2023 23:15

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Domani prima dei mercati tocca a Northrop. Speriamo di seguire la buona performance in ambito space. Almeno i defence li lasceranno tranquilli

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Marcell mouse 25.10.2023 23:15

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Si hai ragione, forse su tmo ho avuto troppa fretta ma ho a disposizione un altro colpo. Il bitcoin per me è come lanciare i dadi

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topo beach 25.10.2023 23:15

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Marcell mouse io stavo per incrementare. Mi ha frenato il consulente

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Marcell mouse 25.10.2023 23:15

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E vabbè, alla fine il mio è un investimento long. Ho fatto un ingresso nel 2022, uno nel 2023 e sono disposto a farne un terzo nel 2024. Poi quando comprare? proprio nel periodo più difficile del settore e quindi a prezzi buoni. Prima o poi dovrà ripartire. Certo, la situazione potrebbe peggiorare ma proprio per questo motivo mi tengo un colpo da parte. Indovinare il bottom è complicato e non credo che tmo possa scendere ancora molto più giù.

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topo beach 25.10.2023 23:15

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Marcell mouse io purtroppo su TMO non ho un buon pmc. Sono sotto del 19%..Ti ripeto, se non fossi stata fermata ieri avrei incrementato anch’io. Non è affatto sbagliato il tuo ragionamento. Poi si si è long che differenza fa qualche dollaro in più o in meno? Quindi stai sereno che hai fatto the right thing.

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Marcell mouse 25.10.2023 23:15

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Di sicuro non c'è niente. In passato ho visto aziende andare in declino e non riprendersi più, però qui il rischio è ridotto in quanto si parla dell'azienda top in diagnostica, e presa in un momento di difficoltà dovrebbe portare, nel lungo termine, a dei ritorni importanti. Poi fanno spesso acquisizioni e quindi è una società molto attiva, come piace a me. Per il tuo pmc, potresti valutare un altro ingresso su un ulteriore calo di un 10/15%. Adesso non farei niente. Io sono stato un po' frettoloso, potevo aspettare, ma oggi sembra che il titolo stia performando bene.

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Marcell mouse 25.10.2023 16:08

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quasi quasi vendo Meta, non vorrei che mi ciucciano anche li ahahahha

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Eros Presley 25.10.2023 16:08

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Guarda se la trimestrale sarà perfetta ma oseranno dire che vogliono spendere 100mm in più di capex per il metaverso, mi gioco un -20% 🙌

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Eros Presley 25.10.2023 16:08

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Bruttissima notizia Marcell ho letto la call e capisco questo -8%, si aspettano un 2024 con numeri simili alla seconda parte del 2023, dc che m..r..a, da passare a crescere nel 2023 a rimanere in un mercato depresso anche nel 2024!

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Marcell mouse 25.10.2023 16:08

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apposto dovevo aspettare, ho avuto un po fretta. Vabbè rimango dell'idea dell'investimento long e potrei fare un ultimo acquisto, ma lo conservo per il 2024. grazie per l'info.

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Marcell mouse 25.10.2023 15:56

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alè sono già sotto di 12$ ad azione. Non sono normali dai. Boieng - 1,5% ahahahahahahah. rido per non piangere!

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Eros Presley 25.10.2023 15:56

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Comunque ringraziamo il cielo che non usano lo stesso metro di paragone con cui stanno punendo Alpha, altrimenti TMO doveva fare rs entro 90 giorni 🤣 rido per non bes..t..miare

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