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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 3,11 | 37,26 | 34,15 |
Azioni | 43,22 | 46,01 | 2,79 |
Obbl. | 49,15 | 58,17 | 9,02 |
Convertibile | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
Preferito | 0,25 | 0,25 | 0,00 |
Altri | 4,04 | 4,15 | 0,11 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 15,06 | 14,96 |
Prezzo/Valore contabile | 2,21 | 2,08 |
Prezzo/Vendite | 1,60 | 1,54 |
Prezzo/Flusso di cassa | 10,64 | 9,18 |
Rendimento dei dividendi | 3,09 | 3,10 |
Crescita utili su 5 anni | 9,46 | 10,49 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Servizi finanziari | 17,53 | 16,95 |
Tecnologia | 17,53 | 16,32 |
Industriali | 13,44 | 12,42 |
Sanità | 13,12 | 10,85 |
Consumi Ciclici | 9,46 | 10,29 |
Difesa del consumatore | 8,82 | 7,99 |
Energia | 5,58 | 4,83 |
Prodotti di base | 5,27 | 5,77 |
Servizi di comunicazione | 4,13 | 6,44 |
Servizi pubblici | 3,16 | 3,41 |
Immobiliari | 1,97 | 6,65 |
Numero di holding long: 32
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul | IE00B50W2R13 | 6,97 | 146,660 | -0,17% | |
JPM Global Equity Income S GBP Net Acc | GB00BLJP7121 | 6,00 | - | - | |
Royal London Global Equity Income M Inc | GB00BL6V1118 | 5,96 | - | - | |
JPM US Research Enhanced Idx Eq E Acc | GB00BJRCPT57 | 5,95 | - | - | |
Vanguard FTSE UK All Share Index Unit Trust Accumu | GB00B3X7QG63 | 5,09 | 279,22 | +1,08% | |
Invesco Tactical Bond UK Z Acc | GB00B8N45T82 | 4,00 | - | - | |
JPM Europe (ex-UK) Rsh Enh Idx Eq E Acc | GB00BKTF1F72 | 3,99 | - | - | |
Royal London Diversified ABS Fund Z Acc | GB00B4K6P774 | 3,99 | - | - | |
Waverton Sterling Bond P GBP | IE00BGQYPR94 | 3,98 | - | - | |
Jupiter Global Macro Bond U1 GBP Acc | GB00BHBX7Y96 | 3,97 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio Retail Accumulation | 5,1M | 3,83 | 2,05 | 5,02 | ||
Universal Portfolio Retail Income | 2,22K | 3,81 | 2,02 | 5,20 | ||
Sentinel Universal Portfolio B Accu | 90,31M | 4,52 | 3,84 | 5,71 | ||
Sentinel Universal Portfolio Class | 1,46M | 1,44 | 3,31 | 5,31 | ||
MGTS Greystone Global Growth Fund R | 78,82M | 7,81 | 3,52 | 9,60 |
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