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Patriot Fund Class A Shares (0P0000UIN2)

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  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 695,43K
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Stati Uniti
Emittente:  Patriot
Tipo di investimento:  Azione
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0P0000UIN2 Panoramica

 
Su questa pagina troverai un profilo dettagliato su Patriot Fund Class A Shares. Scopri di più su gestione, asset totali, strategie di investimento e informazioni di contatto di 0P0000UIN2, ed altre informazioni.
Categoria

Large Blend

Asset totali

695,43K

Costi

2,40%

Data di lancio

01.03.2012

Informazioni di contatto

Indirizzo 17605 Wright Street, Suite 2
Omaha,NE 68130
United States
Telefono -

Vertici Esecutivo

Nome Titolo Dal Fino a
James H. Lee Portfolio Manager 2014 Adesso
Biografia James H. Lee has served as the President of Ascendant Advisors Group, LLC since 2009 and serves on the Investment Committee since its inception. He is a Member, Investment Committee Member, Founder and Former President of Momentum Securities, LLC (1999-2003); and was E&Y Entrepreneur of the Year 2001. Former Chairman of the Board of Trustees, Teachers Retirement System of Texas from 2006 to 2009 and Former Trustee, Texas Growth Fund (2008-2009) and worked in The First Boston Corporation M&A Group in the early 1990s. Mr. Lee attended the University of Texas at Austin (MBA), University of Texas at Austin (BBA, Finance), and London Business School (Executive Hedge Fund Program).
Todd Smurl President 2012 2014
Biografia Mr. Smurl has served as President of Ascendant Advisors, LLC and a member of its Investment Committee since December, 2010. Previously, Mr. Smurl founded Consilium Wealth Consulting, a professional services firm targeting the wealth management industry, where he served from January, 2007 to December, 2010. Prior to Consilium, Mr. Smurl was an Executive Vice President and Managing Director of Compass Bank Wealth Management Division, overseeing approximately $4 Billion of assets under management. Prior to joining Compass, Mr. Smurl was a Senior Vice President with the Private Bank at Bank of America, holding several positions including Director of Alternative Investments, Regional Investment Strategist and Portfolio Manager. Mr. Smurl holds degrees from University of Arkansas at Little Rock (MBA) and the University of Central Arkansas (BBA). Mr. Smurl also holds the Chartered Financial Analyst (CFA) designation.
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