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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 27,620 | 27,740 | 0,120 |
Azioni | 25,250 | 25,250 | 0,000 |
Obbl. | 43,400 | 43,400 | 0,000 |
Convertibile | 0,490 | 0,490 | 0,000 |
Preferito | 0,200 | 0,200 | 0,000 |
Altri | 3,030 | 3,110 | 0,080 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 16,913 | 17,092 |
Prezzo/Valore contabile | 2,303 | 2,662 |
Prezzo/Vendite | 1,652 | 1,926 |
Prezzo/Flusso di cassa | 10,761 | 11,345 |
Rendimento dei dividendi | 2,409 | 2,419 |
Crescita utili su 5 anni | 10,607 | 10,680 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Tecnologia | 20,720 | 20,204 |
Servizi finanziari | 13,290 | 15,474 |
Industriali | 11,180 | 10,690 |
Consumi Ciclici | 10,750 | 8,909 |
Sanità | 9,220 | 11,947 |
Energia | 8,990 | 5,671 |
Immobiliari | 7,080 | 6,436 |
Servizi di comunicazione | 6,160 | 6,570 |
Difesa del consumatore | 5,270 | 7,015 |
Servizi pubblici | 3,700 | 3,859 |
Prodotti di base | 3,640 | 3,925 |
Numero di holding long: 19
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Dodge & Cox Income X | - | 34,33 | - | - | |
TCW Emerging Markets Income Plan | - | 6,80 | - | - | |
Vanguard Russell 1000 Growth Index I | - | 6,41 | - | - | |
Dodge & Cox Global Bond X | - | 4,52 | - | - | |
Vanguard Russell 1000 Value Index I | - | 2,64 | - | - | |
Schwab US Dividend Equity | US8085247976 | 2,62 | 28,00 | -0,47% | |
DFA US Targeted Value I | - | 2,21 | - | - | |
Reliance Tr Instl Retiremt Tr | - | 2,16 | - | - | |
Vanguard International Growth Adm | - | 2,02 | - | - | |
Dodge & Cox International Stock X | - | 1,98 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Retirement Advocate Aggressive Fund | 233,72M | 18,98 | 6,83 | 8,59 | ||
Retirement Advocate Moderate Fund | 232,65M | 13,63 | 4,39 | 6,37 | ||
TDA Managed Retirement Growth Clas1 | 84,47M | 13,21 | 5,30 | 8,64 | ||
TDA Managed Retirement Growth Clas2 | 84,47M | 12,95 | 5,04 | 8,36 | ||
TDA Managed Retirement Balanced Cl1 | 75,54M | 10,79 | 4,83 | 7,30 |
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