Lunedì, H.C. Wainwright ha riaffermato la sua fiducia in ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP), mantenendo un rating Buy e un obiettivo di prezzo di $94,00 per l'azione. La posizione della società arriva mentre ANI Pharmaceuticals continua a superare le aspettative di ricavi per il decimo trimestre consecutivo. L'azienda ha nuovamente alzato le sue previsioni, questa volta citando la forte performance di Cortrophin Gel e del suo business di generici/altri prodotti, nonché la riuscita integrazione della recentemente acquisita Alimera.
L'acquisizione di Alimera da parte di ANI, finalizzata il 16.09.2023, ha aggiunto al suo portafoglio i prodotti oftalmologici Iluvien e Yutiq. Le vendite parziali del trimestre di questi prodotti hanno eguagliato la proiezione di H.C. Wainwright di $3,9 milioni, superiore alla stima di $3,5 milioni della Street. Guardando al futuro, ANI ha fissato una previsione di vendite per il 2024 di $30-32 milioni, suggerendo un significativo aumento delle vendite a un punto medio di circa $27 milioni per il quarto trimestre.
La previsione per il quarto trimestre è leggermente inferiore alla stima di $29 milioni di H.C. Wainwright. Questa prospettiva conservativa potrebbe riflettere l'approccio cauto dell'azienda in mezzo all'integrazione in corso della forza vendita oftalmologica e agli aggiustamenti necessari per incorporare Cortrophin nelle sue operazioni.
L'analista di H.C. Wainwright ha evidenziato la performance costante di ANI e la sua capacità di superare le previsioni conservative come ragioni chiave per la prospettiva positiva della società. L'analista ha anche notato che ANI merita di essere valutata con multipli premium, specialmente se confrontata con altre aziende farmaceutiche di generici. In sintesi, H.C. Wainwright mantiene il suo rating Buy e un obiettivo di prezzo che rimane il più alto tra le proiezioni di Wall Street.
In altre notizie recenti, ANI Pharmaceuticals ha riportato un forte terzo trimestre nel 2024, con ricavi totali che hanno raggiunto $148,3 milioni, segnando un aumento del 13% anno su anno. Questo aumento è stato principalmente guidato dalla robusta performance di Cortrophin Gel, che ha visto un'impennata del 77% nei ricavi. Inoltre, l'azienda ha alzato le sue previsioni di ricavi per l'intero anno per Cortrophin Gel a causa della forte domanda e dei lanci di nuovi prodotti.
ANI Pharmaceuticals ha anche riportato una prospettiva positiva per il suo business dei generici e prevede una forte crescita nel suo segmento Rare Disease, che si prevede diventerà la più grande unità di business entro il 2025. L'azienda sta sviluppando una siringa pre-riempita per Cortrophin Gel, mirando a un lancio nella prima metà del 2025.
Si prevede che l'acquisizione di Alimera da parte dell'azienda contribuirà con $35-38 milioni di EBITDA nel 2025. L'integrazione dei prodotti e del personale di Alimera sta procedendo senza intoppi, con un focus sulla guida della crescita. Nonostante le sfide nelle acquisizioni, in particolare con i problemi di fornitura per YUTIQ, ANI Pharmaceuticals sta lavorando a stretto contatto con EyePoint per risolvere le preoccupazioni della FDA. Questi sono gli sviluppi recenti per ANI Pharmaceuticals.
Approfondimenti InvestingPro
I dati recenti di InvestingPro aggiungono profondità al quadro finanziario di ANI Pharmaceuticals, allineandosi con la prospettiva ottimistica di H.C. Wainwright. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a $1,2 miliardi, riflettendo la fiducia degli investitori nella sua traiettoria di crescita. La crescita dei ricavi di ANI del 23,6% negli ultimi dodici mesi e del 12,52% nel trimestre più recente sottolinea la sua forte performance, supportando la visione dell'analista sulla costante sovraperformance.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che si prevede che l'utile netto di ANI crescerà quest'anno, e gli analisti prevedono che l'azienda sarà redditizia. Ciò si allinea con il sentiment positivo espresso nel rapporto di H.C. Wainwright e le previsioni alzate dell'azienda. Inoltre, le attività liquide di ANI che superano gli obblighi a breve termine suggeriscono una solida posizione finanziaria, cruciale mentre l'azienda integra le recenti acquisizioni ed espande il suo portafoglio prodotti.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 5 suggerimenti aggiuntivi che potrebbero fornire ulteriori approfondimenti sulla salute finanziaria e la posizione di mercato di ANI Pharmaceuticals.
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