Lunedì, Needham ha mantenuto il suo rating Buy su Workday (NASDAQ:WDAY) con un obiettivo di prezzo stabile di $300,00. La società prevede che Workday riporterà risultati migliori del previsto per il terzo trimestre.
I controlli del settore nell'ambito della Gestione del Capitale Umano (HCM) suggeriscono un ambiente di domanda stabile e un leggero miglioramento nei cicli di vendita rispetto ai livelli più bassi osservati nella prima metà dell'anno. Questa prospettiva è supportata dai risultati del terzo trimestre dei concorrenti di Workday nel settore HCM.
Le soluzioni Office of the CFO di Workday hanno ricevuto feedback particolarmente positivi, con commenti sul ciclo di vendita delle trattative che dovrebbero rafforzare le Soluzioni di Gestione Finanziaria (FINS+) dell'azienda. Sebbene non si preveda che questa tendenza influenzerà significativamente i risultati del terzo trimestre, si nota un aumento dell'attività nel settore HCM. Ciò è particolarmente vero tra le imprese che cercano nuovi Sistemi di Gestione delle Risorse Umane (HRMS), con i benefici di questa tendenza che probabilmente saranno più evidenti nell'anno fiscale 2026.
La società prevede inoltre che la guidance iniziale di Workday per l'anno fiscale 2026 si allineerà alle stime di consenso e manterrà il tasso di crescita degli abbonamenti previsto del 15%. Durante la conference call sugli utili di Workday, gli analisti cercheranno segnali di crescita della pipeline, che indicherebbero un'accelerazione dei cicli di rinnovo dei clienti dopo diversi anni di ritenzione.
Nel complesso, le prospettive di Needham per Workday rimangono positive, con aspettative di performance e crescita sostenute nel prossimo anno fiscale. La comunità finanziaria monitorerà attentamente la prossima conference call sugli utili per ulteriori informazioni sulla performance e la direzione strategica di Workday.
In altre notizie recenti, Workday Inc. ha riportato un aumento del 17% dei ricavi da abbonamenti, raggiungendo $1,903 miliardi, e ha adeguato la previsione di crescita dei ricavi al 15%. Le mosse strategiche dell'azienda includono l'acquisizione di Evisort, una piattaforma di gestione dei contratti basata sull'IA, e il lancio di quattro nuovi agenti IA. Workday Ventures, il braccio di capitale strategico dell'azienda, ha investito in 10 nuove società di IA.
Le società di analisi TD Cowen, Oppenheimer, Evercore ISI e Scotiabank hanno tutte mantenuto prospettive positive su Workday. TD Cowen ha riaffermato un rating Buy, mentre Oppenheimer, Evercore ISI e Scotiabank hanno tutte mantenuto rating Outperform, citando tutte un potenziale di crescita positivo. Loop Capital, tuttavia, ha mantenuto un rating hold, sebbene con un obiettivo di prezzo aggiornato.
In termini di cambiamenti nella leadership, il Co-Presidente Doug Robinson si ritirerà nel 2025 dopo un mandato di 14 anni. Rhonda J. Morris, vicepresidente e responsabile delle risorse umane di Chevron Corporation, entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione di Workday all'inizio del 2025.
Approfondimenti InvestingPro
La forte posizione di mercato di Workday, evidenziata dal rating Buy di Needham, è ulteriormente supportata dai recenti dati di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a un impressionante $70,66 miliardi, riflettendo la fiducia degli investitori nel suo potenziale di crescita. Ciò si allinea con le prospettive positive di Needham sui prossimi risultati del terzo trimestre di Workday e sulle performance future.
I suggerimenti di InvestingPro indicano che Workday detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, suggerendo stabilità finanziaria mentre naviga nel settore HCM in evoluzione. Questa solida base finanziaria potrebbe essere cruciale per capitalizzare il miglioramento dei cicli di vendita e l'aumento dell'attività nel settore HCM che Needham prevede.
Inoltre, Workday vanta margini di profitto lordo impressionanti, con gli ultimi dati che mostrano un margine di profitto lordo del 75,77% per gli ultimi dodici mesi. Questa forte metrica di redditività sottolinea l'efficienza dell'azienda nel fornire le sue soluzioni HCM e di Gestione Finanziaria, che hanno ricevuto feedback positivi secondo i controlli del settore di Needham.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 13 suggerimenti aggiuntivi per Workday, fornendo approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda.
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