Giovedì, H.C. Wainwright ha riaffermato il suo rating Buy e il target di prezzo di $37,00 per Pharming Group (NASDAQ:PHAR), rappresentando un significativo potenziale di rialzo rispetto all'attuale prezzo di $9,27. Secondo i dati di InvestingPro, i target degli analisti variano da $14 a $37, con l'azienda che mostra impressionanti margini di profitto lordo del 89,39% negli ultimi dodici mesi.
L'annuncio dei risultati positivi di uno studio clinico di Fase 3 arriva mentre il titolo ha guadagnato oltre il 22% nell'ultima settimana.
Lo studio ha valutato la sicurezza, la tollerabilità e l'efficacia di leniolisib (Joenja) nel trattamento di bambini di età compresa tra 4 e 11 anni con sindrome da fosfoinositide 3-chinasi delta attivata (APDS) in varie regioni tra cui Stati Uniti, Europa e Giappone. La solida posizione finanziaria dell'azienda, con un indice di liquidità corrente di 3,53 che indica un'ampia liquidità per finanziare i suoi programmi di ricerca, sostiene i suoi continui sforzi di sviluppo clinico.
Lo studio ha raggiunto i suoi endpoint primari di efficacia, che includevano una riduzione delle dimensioni dei linfonodi indice e un aumento della proporzione di cellule B naive sul totale delle cellule B rispetto al basale a 12 settimane. L'endpoint secondario era valutare il miglioramento della qualità della vita correlata alla salute attraverso un questionario per i pazienti. I risultati hanno indicato un miglioramento della linfoproliferazione, una correzione dell'immunofenotipo e miglioramenti costanti in tutti i livelli di dose, in linea con i precedenti risultati in pazienti adolescenti e adulti.
Lo studio ha anche riportato che tutti gli eventi avversi emersi dal trattamento erano da lievi a moderati, senza eventi avversi gravi correlati al farmaco, e tutti i pazienti hanno completato il periodo di trattamento di 12 settimane. Questi pazienti stanno ora continuando il trattamento con leniolisib per un altro anno attraverso uno studio di estensione in aperto per valutare ulteriormente la sua sicurezza, tollerabilità ed efficacia a lungo termine.
Inoltre, è attualmente in corso un altro studio di Fase 3 per testare una nuova formulazione pediatrica di leniolisib per bambini di età compresa tra 1 e 6 anni con APDS. Questi risultati a 12 settimane sottolineano il potenziale di leniolisib nel soddisfare le esigenze di trattamento dei pazienti pediatrici con questo raro disturbo immunitario.
Il mantenimento del rating Buy e del target di prezzo riflette la fiducia nel potenziale di mercato del farmaco dopo la sua approvazione FDA nel marzo 2023 per il trattamento dell'APDS in adulti e pazienti pediatrici di età pari o superiore a 12 anni.
Con una crescita dei ricavi del 30,64% negli ultimi dodici mesi e un rating di salute finanziaria complessivo "BUONO" da InvestingPro, che offre 6 ulteriori informazioni chiave sul potenziale di investimento di Pharming Group nel suo completo Rapporto di Ricerca Pro.
In altre notizie recenti, Pharming Group NV ha riportato un aumento del 12% dei ricavi nel terzo trimestre rispetto al trimestre precedente, per un totale di $74,8 milioni, leggermente al di sotto dei $78 milioni previsti da Oppenheimer e dalle stime di consenso. Nonostante ciò, l'azienda ha confermato la sua guidance sui ricavi per l'intero anno 2024 tra $280 milioni e $295 milioni.
Oppenheimer ha successivamente rivisto al ribasso la sua stima dei ricavi per Pharming Group da $297 milioni a $287 milioni per l'anno. Alla luce di questi recenti sviluppi, Oppenheimer ha mantenuto un rating Outperform per Pharming Group, sebbene con un target di prezzo rivisto.
Anche Jefferies ha iniziato la copertura delle azioni di Pharming Group con un rating Buy, evidenziando la forte crescita dei ricavi dell'azienda. Il prodotto chiave dell'azienda, Joenja, è cresciuto di un sostanziale 73% e si prevede che sfrutterà nuove opportunità commerciali in altri mercati significativi, tra cui Europa e Giappone, a partire dal 2026.
Pharming Group sta attivamente cercando di espandere il suo portafoglio acquisendo ulteriori asset in fase avanzata nella categoria delle malattie rare. Questa strategia potrebbe non solo aumentare i ricavi di Pharming, ma anche incrementare i margini di profitto, specialmente se i nuovi asset possono essere integrati all'interno del framework commerciale esistente. Nonostante l'imminente pensionamento del CEO di lunga data Sijmen de Vries e la potenziale concorrenza per il suo prodotto Ruconest, la resilienza e il potenziale di crescita di Pharming Group rimangono evidenti.
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