Venerdì, Barclays ha mantenuto il suo rating Overweight su Datadog (NASDAQ:DDOG), una piattaforma di monitoraggio e analisi basata su cloud, aumentando al contempo il target di prezzo delle azioni da $140 a $155. L'analista della società ha citato la forte performance del terzo trimestre dell'azienda, con una crescita dei ricavi del 26% su base annua, in linea con i trimestri precedenti.
L'analista ha evidenziato che, nonostante l'attesa generale per l'accelerazione delle migrazioni dei carichi di lavoro cloud tradizionali, le prestazioni di Datadog rimangono solide, supportate in parte dalle sue capacità di intelligenza artificiale (AI). I ricavi dai clienti AI hanno contribuito per il 4% alla crescita dei ricavi dell'azienda e ora rappresentano il 6% dei ricavi ricorrenti annuali (ARR).
Il rapporto ha inoltre osservato che, mentre l'AI sta attualmente colmando alcune lacune per Datadog, ci si aspetta un'accelerazione più significativa dei ricavi con una maggiore maturità dell'AI e un miglioramento del contesto macroeconomico che potrebbe facilitare più migrazioni di carichi di lavoro core. Si prevede che questi fattori diventino più influenti negli anni solari 2025 e 2026.
Barclays ha anche sottolineato l'ampliamento del portafoglio prodotti di Datadog, che ora include nuove aree come il Security Information and Event Management (SIEM). L'analista ha fatto riferimento a una recente revisione del settore pubblicata il 5 novembre 2024, che approfondisce l'opportunità SIEM, suggerendo che Datadog è ben posizionata per la crescita futura.
La società ha concluso consigliando agli investitori di lungo termine di tenere d'occhio la storia di Datadog, indicando una prospettiva positiva per la traiettoria dell'azienda in mezzo alle dinamiche evolutive del settore.
In altre notizie recenti, Datadog ha mostrato una significativa crescita finanziaria negli ultimi sviluppi. La performance finanziaria del terzo trimestre dell'azienda ha rivelato un aumento dei ricavi del 26% su base annua, raggiungendo $690 milioni. Questa robusta crescita è stata accompagnata dall'aggiunta di circa 2.400 nuovi clienti, con 3.490 clienti che contribuiscono con oltre $100.000 in ricavi ricorrenti annuali (ARR), rappresentando l'88% dell'ARR totale. Il flusso di cassa libero di Datadog si è mantenuto forte a $204 milioni, indicando un margine del 30%.
Goldman Sachs ha aumentato il suo target di prezzo sulle azioni Datadog a $162, mantenendo un rating Buy. Questo aggiustamento segue la forte performance finanziaria di Datadog e prevede una crescita di metà 20% fino all'anno fiscale 2025. DA Davidson, un'altra società di servizi finanziari, ha anche aumentato il suo target di prezzo per Datadog a $150, mantenendo un rating Buy, evidenziando la rapida crescita dell'utilizzo da parte dei clienti nativi AI dell'azienda e l'alta domanda per il suo prodotto OnCall.
Questi recenti sviluppi forniscono una prospettiva positiva sulle prospettive di business, l'innovazione e la posizione di mercato di Datadog. La forte adozione della sua piattaforma, il lancio di nuovi prodotti e il robusto pipeline per il quarto trimestre sono i principali motori di crescita. Tuttavia, non è stata fornita alcuna guidance specifica per il 2025, con l'azienda che si concentra invece sulla costruzione della capacità di vendita e ingegneria.
InvestingPro Insights
La forte performance di Datadog, come evidenziato nell'articolo, è ulteriormente supportata dai recenti dati di InvestingPro. La crescita dei ricavi dell'azienda rimane robusta, con un aumento del 26,3% negli ultimi dodici mesi al Q3 2024, allineandosi strettamente con la crescita del 26% su base annua menzionata nel rapporto di Barclays. Questa coerenza nella crescita sottolinea la resilienza di Datadog nel mercato del monitoraggio e dell'analisi cloud.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Datadog "detiene più liquidità che debito nel suo bilancio" e ha "attività liquide che superano gli obblighi a breve termine", indicando una solida posizione finanziaria che potrebbe supportare i suoi sforzi continui di espansione e sviluppo dei prodotti, incluse le sue iniziative AI.
I "margini lordi impressionanti" dell'azienda dell'81,24% per gli ultimi dodici mesi terminati al Q3 2024 riflettono la sua efficienza operativa e potenzialmente il suo potere di determinazione dei prezzi nel mercato. Questo alto margine potrebbe fornire a Datadog la flessibilità finanziaria per investire in aree emergenti come SIEM e AI, come discusso nell'articolo.
Mentre la storia di crescita di Datadog è convincente, gli investitori dovrebbero notare che sta "negoziando a un multiplo di utili elevato" con un rapporto P/E di 248. Questa valutazione suggerisce che il mercato ha alte aspettative per le performance future di Datadog, allineandosi con la prospettiva ottimistica di Barclays per le prospettive a lungo termine dell'azienda.
Per i lettori interessati a un'analisi più approfondita, InvestingPro offre 10 suggerimenti aggiuntivi per Datadog, fornendo una visione più completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.