Lunedì, Needham ha riaffermato la sua posizione positiva sulle azioni di Livanova (NASDAQ:LIVN), un'azienda globale di tecnologia medica, mantenendo un rating Buy e un obiettivo di prezzo di $75,00. L'approvazione è seguita a una serie di incontri con il management tenutisi a New York City la scorsa settimana, dove le prestazioni costanti di Livanova sono state un punto focale della discussione.
Livanova ha raggiunto un track record impressionante, registrando sette trimestri consecutivi di crescita organica dei ricavi a due cifre. Questo successo è largamente attribuito al lancio della macchina cuore-polmone Essenz (HLM), ai guadagni nella quota di mercato degli ossigenatori e a una domanda costante di sostituzioni di dispositivi per l'epilessia.
Il management dell'azienda ha espresso fiducia nella continua crescita guidata dai prodotti HLM e ossigenatori fino al 2025. Tuttavia, prevedono una leggera decelerazione nella crescita complessiva dei ricavi a causa di un potenziale rallentamento nelle sostituzioni dei dispositivi per l'epilessia. Nonostante ciò, le prospettive rimangono ampiamente positive, specialmente con le promettenti opportunità nel trattamento dell'apnea del sonno e i risultati favorevoli dello studio OSPREY.
L'outlook di Needham ha anche evidenziato l'ottimismo cauto riguardo alle prospettive di Livanova di ottenere la copertura Medicare per il trattamento della depressione difficile da trattare (DTD). La società ritiene che le azioni di Livanova siano attualmente sottovalutate, ribadendo il rating Buy e segnalando fiducia nelle future performance dell'azienda.
In altre notizie recenti, LivaNova PLC ha riportato risultati positivi dell'endpoint primario per il suo studio OSPREY, che valuta l'efficacia del sistema aura6000™, un dispositivo impiantabile progettato per trattare l'apnea ostruttiva del sonno. L'azienda prevede di presentare i dati clinici alla Food and Drug Administration (FDA) statunitense per l'approvazione premarket del sistema aura6000 basandosi su questi risultati.
Inoltre, LivaNova ha riportato una robusta crescita dei ricavi dell'11% nel suo terzo trimestre, segnando il settimo trimestre consecutivo di crescita a due cifre. L'azienda prevede un utile per azione diluito rettificato tra $3,30 e $3,40. I Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) degli Stati Uniti manterranno l'attuale livello di pagamento per la terapia VNS™ di LivaNova per l'epilessia farmacoresistente (DRE) nel 2025.
Nonostante le speranze dell'azienda per un livello di rimborso più alto, LivaNova non prevede un impatto negativo sul suo business a causa di questa decisione. Questi sono gli ultimi sviluppi nelle operazioni dell'azienda.
Approfondimenti di InvestingPro
Per completare la prospettiva positiva di Needham su Livanova (NASDAQ:LIVN), i dati recenti di InvestingPro forniscono un contesto aggiuntivo alla posizione finanziaria dell'azienda e alle performance di mercato.
La capitalizzazione di mercato di Livanova si attesta a $2,79 miliardi, riflettendo la sua significativa presenza nel settore della tecnologia medica. La crescita dei ricavi dell'azienda dell'11,04% negli ultimi dodici mesi è in linea con la menzione dell'articolo di una costante crescita organica dei ricavi a due cifre. Questa tendenza è ulteriormente supportata dalla crescita trimestrale dei ricavi dell'11,19% nel Q3 2024, indicando che Livanova continua a mantenere la sua traiettoria di crescita.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che ci si aspetta che Livanova veda una crescita dell'utile netto quest'anno, che potrebbe essere attribuita al successo del lancio della macchina cuore-polmone Essenz e ai guadagni nella quota di mercato degli ossigenatori. Inoltre, l'azienda opera con un livello moderato di debito, suggerendo stabilità finanziaria mentre persegue opportunità di crescita nel trattamento dell'apnea del sonno e potenziale copertura Medicare per la depressione difficile da trattare.
Vale la pena notare che mentre il rapporto P/E (rettificato) di Livanova di 14,59 per gli ultimi dodici mesi appare ragionevole, l'azienda viene scambiata a un multiplo degli utili elevato basato sulle cifre attuali. Questa discrepanza potrebbe riflettere le aspettative del mercato per la crescita futura, allineandosi con la visione di Needham che il titolo sia sottovalutato.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 7 suggerimenti aggiuntivi per Livanova, fornendo approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria dell'azienda e sulla sua posizione di mercato.
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